大佬作业更新了，又到了能够“抄作业”的时候，证星顶投榜NO.16中庚丘栋荣最新持仓公布。
综合其旗下各基金财报，我们可以看到其港股持仓比重大幅增加，手机产业链个股也受关注，感兴趣的朋友不妨去研究梳理大佬新进公司的逻辑。具体持仓如下图：
丘栋荣在他的报告中提到：2021年二季度，逐步确认经济基本面走弱，但经济惯性延续和政策对冲空间仍较大，市场分化显著。而小盘成长风格强势回归，大中盘价值股则较为落寞。他认为当前市场的核心矛盾，就在于结构性高估和低估并存，指数调整成分后进一步拉大的分化。
当下时点，丘栋荣表示：他将自上而下关注市场结构、通胀预期传导风险，对高估值、高风险资产保持谨慎。在低估值价值投资策略体系下，自下而上聚焦小盘风格(估值低、回报高)。同时加强风险管理，竭力使投资组合始终保持较高性价比。
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近日互联网行业的消息可谓一茬接着一茬。
消息是这么说的：“阿里巴巴和腾讯考虑向对方开放各自的生态系统。阿里考虑允许电商客户使用微信支付在其平台上购买商品，而腾讯可能允许阿里链接出现在微信上，允许更多微信小程序为阿里服务”。
第一眼看到这则消息还是挺令人震惊的，要知道腾讯、阿里这两家多年的死对头都能牵手，可真是活久见。团队有成员不禁感叹道：“万年单身的我又要相信爱情了”。
不过消息劲爆归劲爆，实不实锤就不好说了，毕竟消息又是万能的“外媒”先吹的风。当前腾讯阿里都未给出正面回应，股价倒是先行起飞了。
谈谈感想：
阿里苦于流量久矣，当年拼多多依靠微信的迅速崛起，让阿里着实有些嫉妒了，从而乱打“王八拳”做出二选一的决策。
而微信坐拥数十亿月活用户，互相开放，自然能够给淘系电商带来流量,同时对于商家而言也是好消息。阿里自身也门儿清，如果长期被抵挡在外，显然对于发展并不那么有利。
犹记得当初阿里在受罚之后发布的《致客户和公众的一封信》中的话：
“时代和社会对平台企业提出了全新的要求，我们深刻认识到平台企业在国家经济社会发展中的责任。同时我们会牢记，平台的价值是整合、分享资源，是通过帮助他人成功而取得成功，是不断为社会创造价值而实现自我价值。”
如今阿里如果当真这么做，阿里反思还是比较深刻且到位的。
那么对于腾讯而言，属于增加增量，对于公司原有自有业务的影响并不是那么大。而如果微信支付能够在淘系中使用，那么对于腾讯的金融市场扩份额其实都是有帮助的，微信在小额支付领域占据了绝对优势，那么一定意义上受影响的应当是支付宝。
互相开放听着虽好，但问题着实也不少，就比如说微信转发淘宝链接是把双刃剑，阿里虽然渴望流量，但是如何使得自己在商业化中不受制于人(电商平台广告)？或者说看似阿里做出重大让步的情况之下，腾讯能以多少资源满足阿里的胃口等都是问题，这不可能一蹴而就。
总的来看当前两大巨头做出开放决策，不乏有着一定对于反垄断监管的考量。这是主动拥抱与营造更良性的竞争的一次机会，长远来看，对于互联网行业的竞争创新发展都是好事。监管自然也不会无时不刻的盯着了。
不过两大巨头“牵手”，后排的小弟可就不怎么舒服了。尤其是当年选边站的公司(如拼多多等)，消息一出，股价都吓得哆嗦了一下...
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正文结束，以下是证星研究院日常简评内容：
1.猪茅发布业绩预告，预计净利润94亿-102亿元，同比下降5.42%-12.83%，如果按照中值算，公司二季度还能够盈利28个亿。由于大家都知道上半年猪肉价格其实跌的还是比较多的，牧原尚且能够盈利着实不易，且看同时发布的其他猪企，可真是一个比一个亏得惨。
其实牧原上半年还算不错，由于猪价尚处低位，日后行业中的公司估计还得难熬一阵。毕竟猪周期是客观存在，对短期养殖猪企股价影响在所难免。那么对于上市公司股价而言，关注养猪成本以及生猪出栏的扩张速度则是主要指标。此前高瓴也调研过牧原，公司坦诚道未来能够做到14元/公斤左右的成本控制，还是相当能打的。
2.最近果链上有两家公司业绩预报比较差劲，一个是领益智造(002600,股吧)另一个是欧菲光(002456,股吧)。这两货最近带低果链的情绪。欧亏光倒是没什么多说的，领益智造的业绩有所下滑，不乏一定程度上反应了苹果由于此前的缺芯，而砍单的情况.
关于果链此前我们说过，放低对于中报的期待性，且看未来三季度的业绩情况。当前有消息称苹果寻求2021年新iPhone的产量增加20%，果链公司逐渐进入备货周期。果链之前的走势已经反应此前一定悲观预期。昨日苹果股价再创新高，我们可以看到果链基本面是有在逐步变化的。因而龙头们不乏一定的看点，具体落地如何我们也将保持跟进。
（责任编辑:张洋）