文/万永强(智通财经研究中心总监)
在美股走势偏弱的情况下，港股反而走的挺强，今天继续往上。看下昨日解盘：“今天恒指再度顶住了压力，探明了市场的下限，后续的大方向将聚焦科技这条主线，市场的高度还需要其它板块的跟进”。
美联储议息会议落地之后，对股市还是有影响的，最明显的就是周期类个股影响较大。石油、黄金、大宗类都受到冲击。不过，对于石油而言恐怕会有所不同，随着新能源革命的兴起，大力清洁能源是大势所趋，所以从前景来看，对其依赖肯定是不断降低的，因而对于石油的投入会不断降低，这就势必影响到供给端，特别是美国，而从需求来看，在清洁能源未能取代石油之前，不会出现显著的减少，经济如果快速修复，需求还会增加，所以从这个角度来看，短期的调整不改中线上涨的逻辑。
科技这条线继续保持了较高的热度。虽然领头的芯片股未能持续往上，但后市可持续关注。当地时间周四(17日)，六名美国参议员组成的跨党派小组提出一项议案：对美国芯片制造商给与25%的投资税收抵免，税收抵免将适用于芯片制造设备投资和制造设施的建设投资。美股虽然在芯片设计领域很牛，但在制造端优势也不大，政府也在开始补短板，大国博弈在芯片领域会持续发力，中芯国际(00981)。华虹半导体(01347)调整下来就是机会。
科技扩散的方向主要有几个：一是AR方向，这个题材在《智通开市掘金》里面头条已经挖掘，重点品种就是舜宇光学(02382)，再度上涨接近7个点。二是显示屏，点到的个股信利国际(00732)上涨6.67%。三是软件方面，最强的当然是鸿蒙题材，龙头中国软件国际(00354)上涨6.35%。SAAS龙头微盟集团(02013)也顺势被带起。
其它板块也被激活。最强势的依然是新能源汽车板块。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋预测，“预计今后5至8年，我国将有大量国IV及以下的在用车辆逐步面临淘汰替换，这给电动车市场带来巨大空间。从当前快速发展的新能源汽车市场表现来看，加之双碳目标的驱动，政府会加速新能源汽车市场化进程，我们预计未来五年电动车产销增速将保持在40%以上，到2025年，新车占比将突破20%，或达到更高水平”。重点标的就那几个：比亚迪(002594,股吧)(01211)、长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)。相关配件类如福耀玻璃(600660,股吧)(03606)、敏实集团(00425)集体上涨，还有上游的锂电池赣锋锂业(002460,股吧)(01772)。这个板块主力已经深度介入，持续看好。
国家烟草专卖局、市场监管总局 ：全面从严监管电子烟经营行为。方案指出，各地要贯彻落实党中央、国务院关于推进电子烟监管法治化的要求，逐步建立健全电子烟监管工作体系，提升监管效能，规范电子烟生产经营活动，防范电子烟市场乱象“死灰复燃”。规范的同时，对于和中烟合作的华宝国际(00336)反而带来机遇，而且其介入的方向HNB受众在国外，不受影响。今天大涨10.02%，对于思摩尔国际(06969)而言，今天是小幅上涨的，市场博弈的是估值这块，而比亚迪电子(00285)的上涨走的是给荣耀代工题材。
618高峰到来：京东超市3分钟成交额超10倍，小米(01810)全平台累计支付破150亿。消费端受益品种都有表现，如美团(03690)、京东集团(09618)。奥运题材也搭上了这波消费快车，如波司登(03998)、安踏体育(02020)、李宁(02331)，这些巨头本身公布的业绩都很给力。
药明生物(02269) CEO宣布上调今年全年销售及盈利增长指引，由50%提高至65%，超出了市场预期，机构预测在行业快速增长下公司未来几年表现仍强劲，复合年增长率可达38%至50%，大逻辑是印度CXO市场受到疫情冲击之后，订单在往中国转移。这个板块前景值得持续看好，相关个股如药明康德(603259,股吧)(02359)、泰格医药(300347,股吧)(03347)、康龙化成(300759,股吧)(03759)都值得关注。
要注意，地产类等周期性品种近期压力很大，有相当多的内房股都出现了破位走势，除非是对其基本面有很深的认识，否则不要轻易捞底。
恒指经受住了考验，热点如笔者预期在全面扩散，成交量的放大显示资金也在积极入场，后市的博弈在于对行业及个股的选择。
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