凤凰网港股|瑞信发研报指,特步核心品牌一直保持健康增长,特别是其第二代RX160X跑鞋,该产品运用了X动态泡沫棉和内置的Y型设计,为长跑用户提供了较好的技术支持。根据调研数据,特步核心品牌于今年4月/5月的销售维持稳健状态,而2019年4月/5月增速超过了20%。由于特步的核心产品是集中在运动领域,该行注意到Saucony市场反馈良好,目前门店生产力约为18万元人民币/月,并为Palladium推出了新产品。
研报续指,高瓴近期通过5亿港元可转换债券的投资将消除市场对公司配股的担忧,而且鉴于高瓴的业绩表现,这也为公司增加了可信度。
考虑达到品牌势头强劲,瑞信将公司2021/22年每股盈测上调8%/11%。该行将其目标价由3.90港元提升至13.20港元,并将评级由“中性”上调至“跑赢大市”。
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