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水滴公司正式提交赴美IPO申请,亏损持续扩大,腾讯持股22.1%

04-17 来源:中华网
语音播报预计8分钟

中华网财经4月17日讯,水滴公司在美国当地时间周五正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO申请文件。文件显示,水滴公司计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“WDH”。

此前,据路透社消息,知情人士表示,水滴公司在美国首次公开募股的计划正遭到国内监管机构的反对,因为其商业模式被认为存在风险。监管机构不建议水滴公司在这个时机公开招股上市,目前尚不清楚监管机构认为该公司的业务存在哪一方面的风险。

水滴公司此次IPO交易的承销商为高盛、摩根士丹利、美银证券、农银国际证券、招商证券(600999,股吧)(香港)公司、华兴证券(香港)公司、里昂证券、海通国际证券、富途和Tiger Brokers (NZ) Limited。

招股书显示,水滴公司用作“占位符”的暂定筹资额为1亿美元,募集资金的用途是加强和扩大健康服务和健康保险业务、研发。

IPO前,水滴公司创始人、CEO兼董事会主席沈鹏、联合创始人兼董事杨光、联合创始人兼董事胡尧核心管理层持有26.4%股权。腾讯持股22.1%,此外,博裕资本、高榕资本、瑞士再保险三家机构分别持有11.9%、6.5%、5.7%股权。

2018年至2020年,水滴公司的营收分别为2.38亿元、15.11亿元、30.28亿元,净亏损分别为2.09亿元、3.22亿元及6.63亿元,净亏损呈现持续扩大趋势。

水滴公司正式提交赴美IPO申请,亏损持续扩大,腾讯持股22.1%

2018年至2020年,水滴公司经调整EBITDA亏损分别为1.4亿元、1.59亿元及2.47亿元,三年EBITDA亏损率分别为58.93%、10.52%、8.17%。

水滴公司正式提交赴美IPO申请,亏损持续扩大,腾讯持股22.1%

水滴公司2018年、2019年、2020年成本与费用分别为4.26亿元、17亿元、35.24亿元(约5.4亿美元),成本与费用中开支最高的为销售与市场费用,分别为1.85亿元、10.56亿元、21.3亿元(约3.26亿美元)。

招股书显示,水滴保、水滴筹分别是国内最大的独立第三方保险分销平台、最大的个人大病求助平台。水滴保与62家保险公司合作,凭借对消费者需求的深刻理解和精算能力,提供200款健康险和寿险产品,大部分产品是联合保险公司反向定制。

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水滴在2020年实现超过144亿元的首年保费(FYP),截至2020年12月31日,累计服务的保险用户数量约为7940万人,累计付费保单数达到3070万张。水滴保2018年、2019年和2020年分别实现了9.73亿、66.68亿和144.26亿的首年保费收入,带给水滴公司的营收分别为1.22亿、13.08亿和26.95亿。

招股书显示,水滴长险发展快速,2020年长险首年保费(FYP)为25.1亿人民币,同比增长356%。长险佣金占比从2018年的0.3%提升至17.4%。

水滴公司正式提交赴美IPO申请,亏损持续扩大,腾讯持股22.1%

截至2020年12月31日,水滴有现金及现金等价物、短期投资合计22.55亿人民币,较2019年年底10.25亿人民币增长120.0%。

水滴公司正式提交赴美IPO申请,亏损持续扩大,腾讯持股22.1%

流量结构方面,2018年水滴保的首年保费主要来自于水滴筹和水滴互助的流量转化,合计占比达到85.1%。到了2020年,水滴筹和水滴互助流量转化的保费,只占水滴保首年保费的16.6%,44.9%来自于第三方流量渠道转化,38.5%来自自然流量和老用户复购。

研发方面,水滴公司研发投入从2018年的6920万增长到2019年的2.15亿到2020年的2.44亿,占净收入的比例为8.1%。

截至2020年12月31日,超过3.4亿人通过“水滴公司”平台向170余万名病人捐赠了总计超过人民币370亿元的钱款。

2021年3月底,水滴公司宣布关闭在线医疗互助平台水滴互助。

(责任编辑:张洋)

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