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400亿!广发银行启动增资,价格不低于8.8元/股

04-16 来源:21世纪经济报道
语音播报预计5分钟

广发银行增资公告立刻引起市场关注。

根据北交所公告,广发银行拟向社会募资不超过400亿元,用于补充核心一级资本金。本次募集资金对应的持股比例不超过47亿股,增资价格不低于8.80元/股。

400亿!广发银行启动增资,价格不低于8.8元/股

本次增资广发银行原股东有权优先按持股比例参与,拟认购的规模不低于最终募集资金规模的50%,且增资价格与新投资方一致。增资完成后,原股东持股比例合计不低于增发后总股本的80%,新股东持股比例合计不超过增发后总股本的20%。

根据《非上市公众公司监督管理办法》规定,本次增资扩股新增股东数量不超过35名。

根据监管要求,参与增资的股东,即意向投资方须是依法注册并有效存续的企业法人,应具有良好的财务状况和支付能力,具有良好商业信用,近三年内无重大违法违规。

同时需要满足《商业银行股权管理暂行办法》、《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》、《关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知》等法规中对于股东资格的要求。

近年,广发银行积极尝试多种途径夯实资本实力。2019年,该行发行450亿元永续债,资本实力大幅提升。但随着广发银行有望纳入系统性重要银行,对资本充足率的要求会更高,同时为保证各项业务持续高质量发展,广发银行启动新一轮增资扩股。

本次募集资金扣除相关费用后,全部用于补充融资方核心一级资本。

根据要求,广发银行本次增资价格不低于截至定价基准日(2020年12月31日)归属于普通股股东的每股净资产以及经备案的评估结果。截至2020年12月31日,该行经审计的归属于普通股股东的每股净资产为8.80元/股。

如果在增资过程中,有派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项,本次增资发行价格将作相应调整。

截至去年末,广发银行资产规模为3.03万亿元,首次突破三万亿大关,同比增长15.2%;营业收入805.25亿元,同比增长5.52%;实现净利润138.12亿元,同比增长9.79%。

广发银行的总部在广州,是唯一一家在粤港澳大湾区“9+2”城市实现机构全覆盖的全国性股份制银行,在北京、上海、广东等全国25个省(直辖市、自治区)和香港、澳门特别行政区设立46家直属分行、882家营业机构。

(作者:叶麦穗 编辑:李伊琳)

(责任编辑:李佳佳)

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