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图森未来正式登陆纳斯达克:市值85亿美元,以自动驾驶赋能物流运输行业

04-16 来源:和讯名家
语音播报预计11分钟

 

图森未来正式登陆纳斯达克:市值85亿美元,以自动驾驶赋能物流运输行业

新浪董事长曹国伟最满意的一个投资项目。

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

微信公众号|ipozaozhidao

据IPO早知道消息,图森未来(TuSimple)于北京时间4月15日晚间正式以“TSP”为证券代码在纳斯达克挂牌上市,成为全球“自动驾驶第一股”。

图森未来在本次IPO中以每股40美元价格发行约3378万股A类普通股,其中图森未来发行约2702万股股票,部分股东(新浪)献售约676万股股票。

值得注意的是,40美元的发行价高于拟定发行区间(35美元至39美元)上限。以此发行价计算,图森未来的IPO估值约为85亿美元。

在本次IPO中,摩根士丹利、花旗、摩根大通、美银、野村、瑞信等十余家投行均参与本次发行,承销商总计享有约507万股A类普通股的超额配售权。

此外,贝莱德(BlackRock)、富达(Fidelity)和资本世界投资者(Capital World Investors)三大全球顶级投资机构作为基石投资者参与IPO认购。

截至北京时间今晨美股收盘,图森未来报于每股40美元,与发行价持平,市值约为85亿美元。

自2015年成立至今,图森未来曾获得包括新浪、治平资本、英伟达、复合资本、鼎晖投资、云九资本、Navistar、Traton、万都、UPS等诸多财务投资方和战略投资方的支持。

云九资本创始合伙人曹大容表示:“深科技(000021,股吧)是云九资本密切关注的领域,而无人驾驶技术,无疑是未来十年将重新定义商业社会的重要技术之一。陈默和侯晓迪二位创始人及其团队,既拥有行业领先的研发能力,又秉持实用主义的商业基因,引领图森未来从0到1,率先量产并落地商业应用。作为投资人和共事者,我们非常荣幸见证图森未来的成长和卓越。今天,公司即将开启从1到10 的新篇章,期待图森未来持续以技术创新赋能全球物流运输行业!”

IPO后,图森未来联合创始人兼董事会执行主席陈默将持有约1436万股A类普通股和1200万股B类普通股,并持有31.4%的投票权;另一位联合创始人兼首席技术官侯晓迪持有约1336股A类普通股和1200万股B类普通股,并持有31.1%的投票权。

值得一提的是,外部投资方中,新浪为图森未来第一大机构股东,IPO前持有约3143万股A类普通股,在献售约676万股A类普通股并套现约2.7亿美元后,新浪仍持有约2467万股A类普通股,并持有5.8%的投票权。

此外,新浪董事长兼CEO曹国伟、新浪CFO张怿二人均担任图森未来董事,而图森未来董事会共由7人组成。事实上,这是曹国伟常挂嘴边、甚至是最满意的一个投资项目。

成立于2015年的图森未来现已围绕托运人、承运人、铁路公司、货运经纪人、车队资产所有者、卡车硬件合作伙伴打造了全球第一个“自动驾驶货运网络”(AFN)。

图森未来在招股书中指出,其相信凭借技术和AFN网络将使长途卡车运输变得更加安全、可靠、高效和环保,从而为所有依赖货运生态系统交付基本货物的人带来巨大利益。

在这一AFN网络中,图森未来的模式相对较轻——物流/快递企业购买或者租用图森未来联合OEM、Tier 1打造的自动驾驶卡车,而有运输需求的企业则可以购买相关服务。

换言之,图森未来的定位只是一个货车运力服务平台,其更多与Navistar、Traton等车企以及其他零部件合作伙伴共同推出自动驾驶车辆。

这样一种与OEM、一级供应商的合作伙伴关系,帮助图森未来较好地控制供应链和硬件设计,且保持资本金不变,以更专注于自主技术研发。

2020年7月和9月,图森未来已分别与Navistar、TRATON正式建立合作伙伴关系,共同研发L4级别自主半卡,并在2024年之前量产交付,现已收到约10个客户的超过5700个预定。

研发方面,自2015年成立以来,图森未来已开发出完全集成的软件和硬件解决方案,使其拥有全球最先进的L4无人驾驶自动半卡技术,具体体现在1,000米感知范围的感知系统、最长35秒的反应时间、5厘米以内精度的高清地图等细节。

截至2020年12月31日,图森未来拥有超过240项核心专利技术,研发团队成员占员工总数的约80%。

2018年至2020年,图森未来的营收分别为9000美元、71万美元和184.3万美元。

从收入模式来看,图森未来基于AFN主要通过两种服务模式获得收入,其一是使用在无人驾驶货运网络中运营的自有无人驾驶车队,为托运人提供按里程计算的无人驾驶货运服务;二是承运人可以购买无人驾驶货运卡车,在无人驾驶货运网络里运行,并在必要时接入图森未来的无人驾驶系统。

2018年至2020年,图森未来的研发支出分别为3227.8万美元、6361.9万美元和1.32亿美元;净亏损分别为4503.4万美元、8488.3万美元和1.77亿美元。

截至2020年12月31日,图森未来持有的现金及现金等价物约3.1亿美元。

可以说,在完成IPO后,图森未来的财务灵活性大幅增加,将为其持续的研发投入、提高品牌知名度乃至收购或投资互补产品、技术、业务提供更多保障。(后台回复“图森未来”获取该公司最新招股书)

本文首发于微信公众号:IPO早知道。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:董云龙)

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