意马国际(00585.HK)附属Imagi Brokerage发行1亿港元可换股债券

格隆汇4月13日丨意马国际(00585.HK)发布公告，于2021年4月13日，公司间接非全资附属公司Imagi Brokerage与认购人Blue River International Limited订立认购协议，认购人已同意认购及Imagi Brokerage已同意发行可换股债券，认购价为1亿港元。于可换股债券按每股换股股份1.80港元的转换价完成换股后，将发行合共5555.56万股换股股份，占Imagi Brokerage现有已发行股本约10.00%及ImagiBrokerage经发行换股股份扩大已发行股本约9.09%。

于可换股债券完成转换后，公司于Imagi Brokerage集团的股权将由约90.01%减少至约81.83%及Imagi Brokerage集团仍将继续为公司的非全资附属公司。

Imagi Brokerage集团为一间于香港注册成立的有限公司，及为公司的间接非全资附属公司。Imagi Brokerage集团主要从事证券经纪及相关服务、孖展融资服务、资产管理服务及证券投资业务。

公司已明确表示有意寻找战略合作伙伴，以进一步发展业务及扩大综合金融服务业务。经公司不懈努力，Imagi Brokerage透过近期数月的发行新股份成功与投资者建立战略伙伴关系。董事认为，向认购人发行可换股债券将使Imagi Brokerage能够通过与认购人交涉而建立新战略联盟，因此，视作出售事项被视为与上述策略一致。此外，董事认为，考虑到近期市况，透过发行可转换债券为Imagi Brokerage集团筹集额外资金属合理，其为公司提供机会增加其营运资金及增强其资本基础及财务状况，以供ImagiBrokerage集团的未来发展。董事亦认为发行可换股债券为公司筹集额外资金的适当方法。