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【券商聚焦】大摩维持中国移动为电讯行业首选;瑞信表示被压抑的旅游需求将缓解上调同程目标价至20港元

03-03 来源:和讯名家

【券商聚焦】大摩维持中国移动为电讯行业首选;瑞信表示被压抑的旅游需求将缓解上调同程目标价至20港元

今日机构评级汇总

敲重点:

野村:重申海底捞“买入”评级,目标价微降2.4%至89.1港元

大摩:维持中国移动为电讯行业首选 料业绩保持平稳

瑞信:上调同程艺龙目标价至20港元 评级跑赢大市

【券商聚焦】大摩维持中国移动为电讯行业首选;瑞信表示被压抑的旅游需求将缓解上调同程目标价至20港元

野村:重申海底捞“买入”评级,目标价微降2.4%至89.1港元

野村发布研究报告,将海底捞目标价由91.3港元下调2.4%至89.1港元,重申“买入”评级。报告提到,海底捞日前发盈警,预期2020年度净利润下降约90%,比该行预期差,所以将盈利预测削减66%,销售预测下调4.9%。该行认为,随着疫情情况的持续改善,预期人流量将会有所改善,以及去年的积极开业,这可能会推动2021以后的销售,预计2021财年的恢复加快。

截止3月3日港股收盘,海底捞股价跌2.12%,报67.05港元。

【券商聚焦】大摩维持中国移动为电讯行业首选;瑞信表示被压抑的旅游需求将缓解上调同程目标价至20港元

大摩:维持中国移动为电讯行业首选 料业绩保持平稳

摩根士丹利发表研究报告指,预期中国电讯行业第四季服务收入按年升4.1%;移动收入按年升1.4%;5G渗透率在年底至逾17%;固网收入按年升9.6%。当中,该行认为,中国电信(00728.HK)、中国移动(00941.HK)及中国联通(00762.HK)的第四季总收入分别按年升5.4%、3.8%及3.4%,中国电信表现最好主要由于在工业互联网获更多曝光,该行予三间电讯运营商优于大市评级,维持中国移动为行业首选。

截止3月3日港股收盘,中国移动股价涨2.27%,报56.25港元。

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野村:上调友邦目标价至94.17港元 评级中性

,野村发表报告,将友邦保险(01299.HK) 2020财年新业务价值(NBV)预测下调4%,指出疫情影响持续到去年下半年,情况较预期差,可能会限制高利润产品的销售。该行指,将友邦年化新保费预测下调1%,当中香港上调3%,但因东盟和其他市场下调2%而抵消。野村表示,认为友邦最坏的时间已经过去,并且预计在疫情逐步稳定及通关的憧憬下,NBV将从2021年起逐步恢复,预计2021至2022年将增长25%及30%。野村将友邦目标价由80.68港元上调至94.17港元,指出美国10年期政府债券收益率近期回升,因此将长期投资回报率预测上调50个基点,与公司管理层目标一致,该行将对其终端业务增长预测提高至4%,维持中性评级。

截止3月3日港股收盘,友邦股价涨2.58%,报99.30港元。

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瑞信:上调同程艺龙目标价至20港元 评级跑赢大市

瑞信发表报告表示,过去冬季,中国的整体旅行需求受到新冠疫情反弹的负面影响,导致12月旅行活动按月下降,并在农历新年期间大大减少了国内旅行,预期对同程艺龙(00780.HK)12月及今年首季收益带来影响。报告补充,在疫情受控下,农历新年假期后铁路及航空客流量已回复至2019年约80%的水平,因此相信自3月起,对被压抑的旅游需求感到乐观。该行下调同程艺龙2021年度盈利预测12%,以反映首季业务疲弱,但将其目标价由18港元上调至20港元,维持跑赢大市评级。

截止3月3日港股收盘,同城艺龙股价涨2.65%,报17.80港元。

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中金:首予蓝月亮跑赢行业评级,目标价20港元

中金公司发表研究报告指,市场低估了蓝月亮集团(06993.HK)作为中国家庭清洁护理市场领导品牌的核心竞争优势和广阔增长空间,首予其跑赢行业评级,目价为20港元。中金认为,蓝月亮的后续增长动力清晰,包括品类扩张、管道拓展以及运营提效,而其爆款产品打造、并购整合以及可能纳入港股通,则成其股价潜在催化剂。中金预计,蓝月亮2020-22年每股盈利分别为0.23/0.38/0.46港元,年复合增长率为42.6%。

截止3月3日港股收盘,蓝月亮集团股价跌0.13%,报15.78港元。

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中泰国际:宝龙商业给予买入评级 2020年度业绩超预期

宝龙商业2020年归母净利润同比增72.1%达3.07亿人民币,较盈喜下限、中泰预测、一致预测分别高14.6%、8%、2.3%;剔除股权激励成本,核心应占净利润达3.24亿人民币。净利润高增的主要原因包括1)毛利率显著提升;2)销售及营销开支下降等。

中泰国际认为业绩超预期,利好股价,给予买入评级,上调目标价至7.69港元。

截止3月3日港股收盘,宝龙商业股价涨0.56%,报26.90港元。

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交银国际:信义光能重申买入评级 目标价升至24.2港元

交银国际发布报告,2020年信义光能收入同比增长35%,归母净利润同比增长89%,高于业绩预告中值和该行预期。受量价齐升推动,公司去年光伏玻璃收入同比增长48%,毛利率提高16.9个百分点至49.0%,其中下半年更高达54.5%,比该行预期高2个百分点。公司今年4条日熔量1000吨生产线预计投产时间均有所提前。

基于业绩超预期,该行调高2021-22年每股基本盈利预测4%/3%,并引入2023年盈利预测。基于2021年预测市盈率30倍(不变),该行略调高目标价至24.20港元(原23.50港元)。重申买入。

截止3月3日港股收盘,信义光能股价跌2.41%,报15.40港元。

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大摩:海天国际目标价上调75%至35港元 给予增持评级

大摩发布研究报告,将海天国际目标价由20港元上调75%至35港元,评级“增持”,预计2020年下半年至2021年收入及净利将取得双位数增长,主要受惠下游需度复苏及资本开支扩张,同时海外业务也预计有反弹。

该行将公司2020-22年盈利预测升10%至14%,以反映对其注射制模生产机器收入预测提升,中期看好公司市场份额提升,估计在海外市场将受惠平均销售单价较国外同业低,而本地市场则可受惠产品升级及本地化趋势,认为去年下半年毛利率维持稳定,展望受惠产品组合改善,毛利率有望进一步扩张。

截止3月3日港股收盘,海天国际股价涨2.91%,报28.25港元。

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国信证券:优质教育股调整迎布局良机 建议关注新东方-S

报告中称,2月初至今,在海内外市场由年前平稳上涨到年后调整的行情下,海外教育板块与市场整体走势基本一致,整体表现略低于恒指,高于纳斯达克指数。细分板块走势有差异,教培板块表现最佳,其中在线教培在1月大涨48%后开始进入调整期,高教板块同样在1月获得较大涨幅后,2月开始回落,K12学历教育板块波动较小。春节前大部分教育细分板块指数都跑赢大盘指数,春节后受市场整体行情影响,跌幅较大。

国信证券认为,教育行业本身稳健的特点和市场风格当下关注和青睐的板块有一定差异。教育作为去年一季度疫情影响相对较小的板块,当时的股价表现亮眼。在今年一季度全国防疫取得出色成效、经济开始进入复苏阶段之时,该行发现板块相较一些顺周期行业,相对吸引力有一定下降。

截止3月3日港股收盘,新东方股价涨0.82%,报1467.00港元

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本文来源:港股研究社——旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道港股,对港股感兴趣的朋友赶紧关注我们。

 

本文首发于微信公众号:港股研究社。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:董云龙)

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