本文为IPO早知道原创
作者｜C叔
微信公众号｜ipozaozhidao
Poshmark
美股｜1月14日纳斯达克挂牌
据IPO早知道消息，美国最大二手交易商Poshmark已于美东时间1月14日正式以“POSH”为股票代码在纳斯达克挂牌上市，摩根士丹利、高盛、巴克莱担任联席主承销商。Poshmark在本次IPO中发行660万股A类普通股，发行价为每股42美元，超出拟定发行区间（35美元至39美元）顶部，IPO募资额为2.77亿美元。
上市首日Poshmark高开132%，盘中最高上冲每股104.98美元，最终收报于101.5美元，较发行价上涨142%，市值达到74.44亿美元。
Poshmark创立于2011年，创始人Manish Chandra来自印度，毕业于加州大学伯克利分校有名的哈斯商学院。在创办Poshmark前，Chandra还曾开发过一款可为用户提供3D视觉效果的厨房设计软件。成立至今，Poshmark总用户量已达七千万，GMV高达40亿美元，总成交量超1.3亿次；光在2019年，用户在其网站上进行的点赞、转发、评论等动作就超过了205亿次。Poshmark的收入制度为抽佣制，即来源于平台上卖家向买家出售所列商品赚取的费用，15美元及以上售价的商品平台会抽取最终价格的20%，而15美元以下售价的商品则统一收取2.95美元。买方还需支付一个运输标签费用作为他们订单的一部分。Poshmark透露，各种大型市场、全国零售连锁店以及电商等都是其竞争对手。其中包括线下巨头沃尔玛和折扣商店T.J.Maxx，电商则有亚马逊、eBay、Etsy和Shopify等。
财务数据方面，在截至2018年和2019年12月31日的财年中，Poshmark分别净亏损1450万美元和4870万美元；截至2020年6月30日的三个月里，才实现了第一季度的盈利。
更多详情：“美版闲鱼”Poshmark正式登陆纳斯达克：首日上涨超141%，GGV持股约8%
第一高中教育集团
美股｜1月13日递交招股书
据IPO早知道消息，第一高中教育集团于美东时间1月13日向美国SEC递交招股申请。据其公开递交的招股书显示，第一高中教育集团计划于纽交所上市，股票代码FHS，计划募资规模上限为1亿美元。海尔产业金融旗下睿海创丰为其基石投资者。
第一高中教育集团的境内运营平台长水教育集团在中国民办高中教育领域具备较高知名度。第一高中教育集团是云南起步最早、在全国率先实施“集团化办学”的民办高中教育集团之一，累计培养学生超过15万人次。现在校学生总数超过2.5万人，教职工总数近2600人。第一高中教育集团合作办学先后覆盖云南、贵州、四川、内蒙古、陕西、山西等省区市，在全国形成“一校多点”的办学格局，旗下拥有云南衡实中学集团、云南长水外国语中学、内蒙古鄂尔多斯(600295,股吧)衡实中学、陕西西安杨凌衡实中学等多所实体学校。截至2020年9月30日，第一高中教育集团共有19所学校，其中15所为学历高中学校，4所为高考复读学校。另外，学校还设有双语课程，适用于有意接受海外高等教育的学生。截至同期，第一高中教育集团所有学校有25,867名学生。集团下属各校区连续5年600、700分以上人数、出入口成绩增分人数、双一流大学录取率居区域同类学校第一。
财务数据方面，2017至2019年及2020年前9个月，第一高中教育集团营收总额分别为人民币2.065亿元、2.537亿元、3.365亿元和2.823亿元。
更多详情：第一高中教育集团递交美股上市申请：民办高中规模西部第一、全国第三
稻草熊娱乐
港股｜1月15日港交所挂牌
1月15日，稻草熊娱乐集团（下称“稻草熊娱乐”）在港交所挂牌上市，股票简称为“稻草熊娱乐”，股票代码为“02125”。本次上市，稻草熊娱乐全球发售约1.66亿股股份，发行价格5.88港元/股，募集资金9.73亿元。募集资金将主要用于剧集制作、潜在投资并购、储备IP等。
上市首日稻草熊娱乐高开19%，盘中最高上冲每股11.36港元，最终收报于10.80港元，较发行价上涨83.67%，市值达到71.61亿港元。
稻草熊娱乐创办于2014年，业务涵盖电视剧及网剧的投资、开发、制作及发行。2014年稻草熊的第一个项目，由吴奇隆和赵丽颖主演的《蜀山战纪之剑侠传奇》，率先开启了“先网后台”的播出模式。2015年9月22日晚上8点，《蜀山战纪》第一季在爱奇艺上线，一小时352万次播放量，273万VIP会员观看，上线不到4小时播放量破千万。此外，稻草熊娱乐还制作了许多其他优秀作品，如电视剧《不可能完成的任务》、《蜀山战纪2踏火行歌》、《我的父亲我的兵》、《一剑横空》等，还参与制作《繁星四月》、《醉玲珑》，承制网剧《寻秦记》等。其中，《不可能完成的任务》全网播放量破23.8亿，并荣获2017电视剧品质盛典“观众喜爱的电视剧剧作奖”；《醉玲珑》斩获首届“微博电视影响力盛典”年度优秀电视剧奖项。据弗若斯特沙利文报告，按2019年电视剧首轮播映数目计算，稻草熊娱乐在内地所有剧集制片商及发行商中排名第四。按收入计算，稻草熊娱乐也在内地所有剧集制片商及发行商中排名第六。
财务数据方面，2017年-2019年，稻草熊娱乐收入分别为5.43亿元、6.79亿元、7.65亿元。而在2020上半年，稻草熊仍实现收入5.80亿元人民币，净利润为5413万元，同比增长43%。
更多详情：稻草熊娱乐正式登陆港交所，开启新征程！
星盛商业
港股｜通过港交所聆讯
据IPO早知道消息，星河控股旗下商用物业运营板块星盛商业管理股份有限公司（下称“星盛商业”）已于近日通过港交所聆讯，并于1月11日披露聆讯后资料集，至此距离正式挂牌上市只差临门一脚，建银国际和中信建投国际担任联席保荐人。
星盛商业是大湾区领先的商用物业运营服务供应商，并在全国其他区域管理多个项目。星盛商业采用委托管理服务模式、品牌及管理输出服务模式以及整租服务模式三个运营模式从事定位和建筑咨询及租户招揽服务、运营管理服务、物业租赁服务及增值服务。过往星盛商业成功打造多个标杆项目，获得广大市场的接纳和认可，如其重点项目深圳福田星河COCO Park（北区）为首个「公园情景式购物中心」，并为深圳市最受欢迎的购物地点之一，「星河COCO Park」品牌亦在「2019年中国商业地产项目品牌价值TOP 10」榜单中排名第四。截至最后可行日期，星盛商业订立合约以向53个商用物业项目提供服务，覆盖中国20个城市，总合约面积约3,284,000平方米，当中61.6%由独立第三方开发或拥有。
财务数据方面，2017-2019年星盛商业的收入由2.78亿元增至3.87亿元，复合年增长率为18.0%；同期来自持续经营业务的年利润从5042万元增至9560万元，复合年增长率为37.7%。而在2020年前九个月，星盛商业实现收入3.06亿元、实现持续经营利润9014万元，分别较去年同期增长6.7%及14.3%。
更多详情：星盛商业通过港交所聆讯：兼具天时地利人和，轻资产模式增添想象空间
富淼科技
A股｜启动科创板招股
据IPO早知道消息，江苏富淼科技股份有限公司（下称“富淼科技”）于1月11日进入发行程序，股票代码为688350，网上网下申购时间为1月19日。华泰联合证券为其保荐机构。本次富淼科技计划公开发行股票3055万股，占发行后公司总股本的25.01%，其中初始战略配售发行数量为458.25万股。回拨机制启动前，网下、网上初始发行数量分别为1,817.75万股及779.00万股，分别占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%及30%。富淼科技拟于1月14日初步询价，并于次日确定发行价格。
富淼科技成立于2010年，主要从事功能性单体、水溶性高分子、水处理膜及膜应用的研发、生产和销售，以亲水性功能高分子产品和技术，服务于水处理、制浆造纸、矿物洗选、纺织印染和油气开采等水基工业领域。功能性单体领域，富淼科技产品包括丙烯酰胺类、烯丙基类、特种阳离子类和制膜专用单体等四大类，具体品种有AM、DMDAAC、DMC、MAPTAC、DABZ、DMBZ、DMAPMA、DMAEMA、SACM 等十余种；水溶性高分子领域，其产品品类较多，细分品种多达上百种，根据用途的不同分为水处理化学品和工业水过程化学品；水处理膜领域，富淼科技生产的产品是基于亲水性高分子分离膜材料制成的膜元件/膜组件与膜设备，主要包括 PVDF 中空纤维超滤膜（UF）和 MBR 膜、基于聚酰胺材质的纳滤膜（NF）和反渗透膜（RO）等产品种类。富淼科技先后投资建成三座规模化、现代化的生产工厂，设立了四家全资子公司及全球性营销网络，并积累了丰富的优质客户资源，销售区域更是辐射全球。目前富淼科技主要客户包括苏伊士集团、巴斯夫、艺康、GE 等全球知名企业。而在制浆造纸领域，其主要客户涵盖了国内造纸行业领先企业，包括玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业(600567,股吧)、华泰股份(600308,股吧)等。
财务数据方面，2017-2019年富淼科技营业收入由9.94亿元增至11.30亿元，同期净利润大致稳定，并在2019年达到近年高点8515.21万元。
更多详情：富淼科技今起招股：水基工业领域服务领先者，持续自主研发实现进口替代
中集车辆
A股｜创业板IPO过会
近日港股半挂车和专用车高端制造第一股中集车辆（01839.HK），创业板IPO过会之后，引起投资者的高度关注。
中集车辆前身为1996年成立的深圳天达，其于2019年7月在港挂牌，成为中集旗下继中集集团(000039,股吧)（02039.HK/000039.SZ）、中集安瑞科（03899.HK）、中集天达（00445.HK）之后第四个独立上市平台。从2002年涉足半挂车行业，中集车辆在全球主要市场开展七大类半挂车，以及专用车上装、冷藏厢式车厢体的生产、销售和售后市场服务。在全球范围内，中集车辆拥有并运营诸多行业知名品牌，譬如国内的“通华”、“华骏”、“深扬帆”、“瑞江汽车”、“凌宇汽车”、“梁山东岳”等，北美的“Vanguard”、“CIE”等以及欧洲知名的“SDC”和“LAG”。截至2020年7月，中集车辆在全球范围内共拥有22间生产工厂，总设计年产能为22.52万辆；此外中集车辆还在美国、波兰、泰国、南非及澳大利亚拥有 9 家组装厂。2019年，中集车辆在全球销售各类专用车近17万辆，其中半挂车11.8万辆，自2013年起，中集车辆已连续7年保持半挂车销售全球第一。
财务数据方面，2017-2019年中集车辆收入分别为193.86亿元、241.68亿元以及232.20亿元，同期毛利率分别为19.74%、18.86 %及18.31%，领先于行业平均。
更多详情：全球半挂车和专用车高端制造龙头中集车辆回A：投资价值被低估
英雄互娱
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，英雄互娱科技股份有限公司（下称“英雄互娱”）日前已与长江证券(000783,股吧)签署上市辅导协议，拟申请精选层并公开发行股票。这意味着，作为“移动电竞第一股”，在屡次“借壳上市”失败后，英雄互娱再次踏上IPO之路。
英雄互娱成立于2015，主要从事移动电竞游戏的研发和发行，目前自研或代理发行的游戏包括《全民枪战2》、《一起来跳舞》、《新三国志》、《巅峰坦克：装甲战歌》、《王牌战争：代号英雄》、《一起来飞车》、《创造与魔法》、《超杀默示录》、《战争艺术：赤潮》、《剑与家园》、《NABLIVE》、《一起来冒险》、《弹弹岛2》、《巅峰战舰》、《影之刃2》、《极无双》等。渠道方面，英雄互娱与APPStore、硬核联盟、应用宝、阿里游戏、多酷游戏、360游戏、小米互娱等均建立良好的合作关系，并通过这些平台为玩家提供游戏下载、升级、充值等服务，现已与约200个移动游戏渠道开展合作。此外，英雄互娱在专注国内市场的同时亦不断探索海外及港澳台地区市场，以拓展移动电竞游戏品类布局。
财务数据方面，2017年至2019年、以及2020年上半年，英雄互娱的营业收入分别为10.35亿元、11.92亿元、13.74亿元以及8.71亿元（人民币，下同）；毛利率分别为76.70%、71.41%、60.42%以及61.71%；净利润则分别为8.90亿元、7.27亿元、0.31亿元以及1.41亿元。
更多详情：应书岭旗下英雄互娱冲刺精选层：英雄体育VSPN已收购王思聪创办的香蕉游戏
土巴兔
A股｜启动上市辅导
据IPO早知道消息，土巴兔集团股份有限公司（下称“土巴兔”）日前已与中金公司签署上市辅导协议。这意味着，在2018年12月折戟港交所整整两年后，土巴兔正式启动A股上市进程。
土巴兔成立于2008年，目前旗下主要分为两条业务主线——线上平台和家装承包业务：在线上平台业务中，土巴兔向用户提供一站式家装解决方案，包括信息发现及与服务供应商智能匹配、项目执行及质检，先装修后付款，以及客户意见反馈和其他增值服务；同时，土巴兔向服务供应商提供订单推荐、会员服务、贷款推介服务及保险推广及供应链管理解决方案。在家装承包业务中，土巴兔为业主提供施工承包服务及主材。截至2019年12月31日，土巴兔平台上已拥有约120多万名设计师、超过10万家装修公司，超过8800家辅材、主材及定制家具供应商，业务覆盖国内300多个城市，累计服务超3500万用户。以阶段划分，土巴兔在过去12年的发展过程中主要经历了以“信息平台”为核心定位的第一阶段、主打“交易平台”的第二阶段以及以赋能、生态为主的第三阶段。
更多详情：互联网家装平台「土巴兔」正式启动A股上市，2018年年末冲击港交所未果
旷视科技
A股｜计划科创板上市
据IPO早知道消息，北京证监局官网1月12日晚间披露，旷视科技已与中信证券(600030,股吧)签署上市辅导协议，计划以公开发行中国存托凭证（CDR）的方式在科创板上市。
旷视科技成立于2011年，是“AI四小龙”之一，长期以来主打“1+3”的战略——“1”是指自研的AI生产力平台Brain++，“3”则是指消费物联网、城市物联网和供应链物联网三大落地场景。其中， Brain++主要帮助企业和开发者提升AI生产效率以及规范生产流程，其核心能力包括数据的处理、清洗和管理能力，算力的共享、调度和分布式能力，算法的训练、推理及部署能力。2020年3月，旷视科技宣布Brain++启动开源、开放计划，并正式开源自研深度学习框架天元MegEngine，同时开放数据和算力平台，为客户提供一站式 AI 生产全流程服务。此外，旷视科技在过去一年中还陆续发布一系列软硬件产品，包括面向城市智慧建筑的云边端产品体系、面向供应链物流的七款智慧物流机器人(300024,股吧)新品及升级河图系统等。
更多详情：旷视科技计划以CDR方式登陆科创板，聚焦三大落地场景
PingPong
A股｜计划创业板上市
据IPO早知道消息，跨境支付公司PingPong在第二期上市辅导中披露拟申报深圳证券交易所创业板上市。中信证券于 2020 年12月7日公开了第一期辅导进展工作报告。
PingPong于2015年6月18日正式成立，总部位于杭州，是当前中国业务规模最大、范围最广的跨境支付服务商。自成立以来，公司先后推出供应商付款、光年融资等一系列为中国跨境卖家开源节流的产品和服务。目前，PingPong业务覆盖100多个国家级地区，中国区商户流量排名第一。PingPong持有美国FinCEN签发的MSB（MoneyService Business）牌照、欧洲卢森堡PI (Payment Institutions)牌照、日本牌照和香港MSO（ Money Service Operators) 牌照。PingPong在全球已获得数十张支付牌照与许可证，有15个全球分支机构，并与Amazon、eBay、Shopee、Wish、Newegg等知名跨境电商平台达成合作。PingPong提供的跨境收款业务主要服务于各电商平台商户、各应用及游戏开发者、各独立站商户以及教育、旅游、广告、物流等行业和机构。
更多详情：杭州跨境支付公司PingPong计划于创业板上市：中国公司打破海外支付巨头垄断
国芯科技
A股｜启动科创板辅导
据IPO早知道消息，杭州国芯科技股份有限公司（下称“国芯科技”）已同中信证券签署上市辅导协议，并于近日在浙江证监局备案，拟科创板挂牌上市。国芯科技曾于2016年在新三板挂牌，2018年摘牌。
国芯科技成立于2001年，是专注于物联网应用领域芯片设计与系统方案开发的芯片企业，通过20年在数字通信、音视频及人工智能领域的芯片设计经验积累，为数字电视、智能语音、智能视觉、工业控制等物联网应用领域提供芯片、算法和软件一体的完整解决方案。目前国芯科技有数字电视机顶盒芯片、AIoT芯片及工业物联网芯片三条产品线，主要产品包括应用于数字电视机顶盒的STB芯片，应用于智能家电家居、智能穿戴及智能车载等终端的AIoT芯片以及应用于民爆行业电子雷管的工业物联网芯片；同时还深耕人工智能领域，推出了多款面向物联网的人工智能芯片，且拥有自主研发的神经网络处理器、指令集及编译器等核心技术。国芯科技的AI业务现已覆盖智能音箱、智能车载、智能家电、智能穿戴等多个应用领域，全面发力「人-车-家」等场景应用，其合作伙伴包括阿里巴巴、京东、百度、360、科大讯飞(002230,股吧)、TCL、海尔等多家著名互联网及家电公司。
更多详情：国芯科技启动辅导拟科创板挂牌，全面发力“人-车-家”三大场景应用
盟科药业
A股｜启动科创板辅导
据IPO早知道消息，上海盟科药业股份有限公司（下称“盟科药业”）已于2020年12月30日同中金公司签署上市辅导协议，并于当日在上海证监局备案，拟科创板挂牌上市。
盟科药业创立于2007年，是一家处于临床阶段的生物医药公司，专注于抗菌药物的研发，已构建多个针对世界卫生组织“超级细菌”名单病原体的抗菌药物管线，其研发团队在中美两地同步开展临床试验。盟科药业的研发管线包括六项在研药物。其中，盟科药业核心产品康替唑胺（MRX-I）已于2019 年底向国家药品监督管理局（NMPA）递交上市申请，预计将于2021年上半年实现商业化；同时，盟科药业还正在推进一项处于美国临床I期阶段的多重耐药革兰氏阴性菌抗菌药研发项目MRX-8。
更多详情：盟科药业拟科创板挂牌，去年底E轮融资创近年相关领域融资新纪录
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