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交银国际:中国人寿及中国平安维持买入评级

2020-08-14 10:50 来源: 新浪网

交银国际:中国人寿及中国平安维持买入评级

寿险保费复苏势头进一步放缓。7月单月保费收入来看,新华、平安、国寿同比分别增长23%、5%和1%,太保同比下降11%,除平安外,增速均较6月进一步放缓。平安单月新单保费同比降幅较6月收窄,我们预计后续降幅延续收窄趋势。

7月单月财险保费收入来看,太保、平安和人保同比分别增长12%、15%和9%,增速延续回升势头。

我们预计中报国寿新业务价值同比增长7%,增速继续领先同业;预计太保盈利增速同比接近持平,表现优于同业。当前行业估值仍处于低位,资本市场表现较好有望提升保险公司资产端收益率。维持国寿(2628 HK)、平安(2318 HK)和太保(2601 HK)的买入评级。

(责任编辑: 李佳佳)
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