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公募积极布局ESG领域 华泰柏瑞低碳经济智选混合基金7月11日起重磅发行

07-05 和讯
语音播报预计13分钟

  随着低碳发展成为全球共识,提倡环保、倡导责任投资的ESG基金也逐渐成为公募基金的布局焦点。Wind数据显示,近两年国内ESG基金产品数量及规模迎来爆发式增长,截至22年3月底,全市场ESG主题公募产品数量已增至160只,规模合计超2130亿元,较2019年底增长128%,扩张迅速。

  公告显示,近期又有一只ESG相关主题基金重磅入市——华泰柏瑞基金将于7月11日重磅推出华泰柏瑞低碳经济智选混合型基金(A类015100、C类015101),该产品由深耕新能源领域的“大牛”牛勇先生掌舵,重点聚焦未来需求端潜力较大的低碳经济主题相关的投资机会。“牛人”搭配”牛机”,可谓看点十足。

  “双碳”板块是近两年A股最强势的板块之一。Wind数据显示,自2020年以来,碳中和指数累计涨幅高达172%,大幅跑赢沪深300指数,与“碳中和”相关的其他概念指数如锂电池、新能源汽车、光伏等同期表现也格外强劲(截至6/30)。近期,十四五规划中再次明确,大力发展低碳经济,全力推动能源战略转型,相关领域投资可谓空间与政策齐备。

  据了解,华泰柏瑞低碳经济智选混合型基金的拟任基金经理牛勇拥有17年从业经历,超11年基金投资管理经验,是市场少有的、兼具较长数量化投研背景和主动投资经验的投资选手,也是较早发掘并坚定布局本轮新能源行情的基金经理之一。截至六月底,他的代表作华泰柏瑞基本面智选,自2019年6月任职起,累计回报超200%,是同期业绩基准收益率的7倍+,近两年回报同时进入银河、晨星、海通同类排名的前7%。

  去年12月以来,受海内外经济形势及疫情影响,以新能源为代表的成长板块经历深度回调,当前估值已回落至历史低位区间(数据来源:wind;截至20220531)。对此,华泰柏瑞基金牛勇表示,前期A股市场的大幅调整使得过去长期积累的成长价值板块的估值差得到显著收敛。特别是新能源板块,由于过去几轮调整与中期基本面关系并不大,更多是政策预期以及存量资金迁移导致的风格切换。因此随着疫情逐步恢复以及海内外经济形势逐渐好转,预计下半年市场或国内的成长股投资压力会大幅缓解,当前可能是一个比较好的投资起点,长期投资价值凸显。

  据国家气候战略中心测算,至2060年实现碳中和目标,中国共需约136万亿的投资,这意味着实现“双碳”目标将释放百万亿级蓝海市场,增量空间前景广阔(数据来源:中国循环经济协会;2021年8月)。在牛勇看来,未来无论是新能源车的电动化趋势还是光伏、风电的装机需求都具备高度的确定性。长期来看,与“碳中和”相关的能源替代大概率仍然会是我国未来几十年的发展主线之一。据悉,华泰柏瑞低碳经济智选(A类015100、C类015101)将不低于80%的非现金基金资产投资于低碳经济主题相关证券,力争全方位聚焦低碳主题板块相关投资机会,助力投资者把握“双碳”新机遇。

  业绩数据来源:华泰柏瑞,业绩经托管行复核;业绩比较基准为:中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%,成立以来回报为200.26%,业绩比较基准同期收益为25.31%;来源:wind;以上数据均截至2022/6/30;排名来源:海通/银河/晨星,所属分类:海通-强股混合型/银河-偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)/晨星-激进配置型基金,截至2022/6/30,基本面智选近两年排名:银河-29/564,晨星-18/357,海通-46/765。

  备注:牛勇先生目前掌管的基金有华泰柏瑞盛世中国、华泰柏瑞基本面智选、华泰柏瑞成长智选、华泰柏瑞远见智选、华泰柏瑞聚优智选一年持有五只,任职日期分别为2018/5/3、2019/6/5、2020/11/23 、2021/7/27、2022/2/22。华泰柏瑞盛世中国成立于20050427,2005年(成立至年底)、2006年、2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年收益依次为3.66%、109.81%、137.79%、-51.94%、56.45%、6.62%、-26.87%、0.21%、18.53%、20.10%、31.63%、-20.78%、30.11%、-26.07%、39.44%、81.89%、13.25%。业绩比较基准为:标普中国A股300指数×70%+中证全债指数×30%,同期收益依次为0.43%、77.22%、98.43%、-49.24%、61.82%、-6.54%、-17.32%、6.48%、-3.12%、34.99%、7.26%、-6.23%、16.95%、-15.96%、25.06%、21.47%、0.43%。华泰柏瑞基本面智选成立于20190605,A类份额在2019年(成立至年底)、2020年、2021收益依次为24.83%、93.87%、25.37%,C类份额同期收益依次为24.14%、93.38%、25.06%。业绩比较基准为:中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%,同期收益依次为10.97%、21.39%、0.61%。华泰柏瑞成长智选成立于20201123,A类份额在2021年收益为12.95%,C类份额同期收益为12.38%。业绩比较基准为中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%,同期收益为2.32%。华泰柏瑞远见智选成立于20210727。业绩比较基准为中证500指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%。华泰柏瑞聚优智选一年持有成立于20220222,业绩比较基准为中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*20%。以上数据摘自基金定期报告。

  风险提示:如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定,提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资需注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,了解基金的具体情况。

  

(责任编辑:赵鹏)
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