4月28日,沪上阿姨(02589.HK)发布公告,于4月28日至5月2日招股,引入盈峰控股及华宝股份作为基石投资者,预计5月8日挂牌上市。
据招股书披露,沪上阿姨拟全球发售241.134万股H股,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另有15%的超额配股权。2025年4月28日至5月2日为招股期,预期定价日为5月6日,发售价每股95.57港元至113.12港元,每手30股,入场费约3427.8港元,中信证券、海通国际及东方证券国际为联席保荐人。
盈峰控股(香港)有限公司及华置贸易有限公司(华宝股份全资拥有)作为基石投资者,共认购921.55万美元的发售股份。假设发售价格为每股H股103.37港元(指示性发售价范围的中位数),基石投资者将认购的发售股份总数为68.52万股H股,占发售股份约28.42%及紧随全球发售完成后已发行股本总额约0.65%(假设超额配股权未获行使)。
沪上阿姨是一家现制饮品公司,专注于中价现制茶饮市场。截至2024年底,公司门店总数达9176间,覆盖中国全部四个直辖市,以及位于五个自治区及22个省份的300多个城市,其中99.7%为加盟店。公司2024年实现收入32.85亿元人民币,较2023年小幅下滑1.9%,净利润3.29亿元人民币,较2023年下降15.2%。不过,其核心的原材料销售收入仍保持增长,由25.15亿元增至25.48亿元,同比增长1.3%。
公司计划将IPO募集资金约25%用于提升数字化能力;约20%用于研发以提高原材料及食材的品质,打造热销产品,丰富产品种类,以及升级设备及机器;约20%用于提升生产、加工、仓储、物流及分销能力,借此加强供应链能力;约15%用于提升品牌势能并进一步扩张及壮大门店网络;约10%用于投资各种营销活动;约10%用作营运资金及其他一般企业用途。
(责任编辑:孟圆)