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王者归来,成长时不我待!

先说下我们昨天视频的观点:我并不认为市场风格会发生变化,接下来数个月,市场依然会围绕着成长方向以及景气度高的行业进行反复炒作。

再来看下市场大佬的观点:6月22日-23日,安信证券2021中期投资策略会召开,(图1)

 


 对于后市A股配置主线,陈果认为,经济复苏后整体增速将放缓,“长期成长赛道+短期景气向上”的公司稀缺性凸显,会维持高估值。“虽然在外部扰动下这些公司股价也会有回撤,但回撤将是难得的配置机会。”

陈果进一步指出,近年来A股已逐步走出一批资产高速扩张、业绩快速提升,全球竞争力不断加强的硬技术实力成长企业。

他的核心观点是:成长大于近端盈利大于确定性。

成长股不用只盯着龙头,一些中小盘也有机会脱颖而出。同时强烈看好上升趋势的优质赛道:半导体,新能源,医疗服务,军工,新材料,人工智能。(图二)

 


对于这个观点,我是举双手赞同的。在近期的节目中,也是多次给大家关于半导体以及军工板块相关的汇总资料。

包括在近期6月18日给大家的关于半导体细分的一些个股走势非常凌厉。(图三)

 

今天最后给大家梳理一下关于军工上游的一些元器件以及原材料相关个股以及业绩预测。军工企业今年开始执行“十四五”的换装订单,军工上游企业的业绩会率先释放。(图4)

 

提示:投资有风险,入市需谨慎;观点仅供参考,入市风险自担!