极氪汽车计划5月10日在纽交所挂牌上市 目标估值最高达51.3亿美元
极氪汽车近日更新了其红鲱鱼版招股书，并宣布将于5月10日以"ZK"为股票代码在纽约证券交易所正式挂牌上市。公司计划通过此次上市实现最高51.3亿美元的估值。
极氪拟发行1750万份ADS 预计募资规模介于3.15亿至3.675亿美元
根据招股说明书，极氪计划发行1750万份美国存托股票（ADS），预计每份ADS的发行价格将在18美元至21美元之间，募资规模将在3.15亿美元至3.675亿美元之间。如果执行超额配售权，募集规模最多可达4.22亿美元。
极氪2021至2023年营收持续增长 但公司仍处于亏损状态
招股说明书披露了极氪2021至2023年的财务状况。2021年至2023年，极氪的营收分别为65.28亿元人民币、319亿元和516.7亿元，呈现出62%的同比增长。毛利分别为10.38亿元、24.72亿元和68.5亿元，毛利率也从1.8%增长至15.0%。尽管营收和毛利持续增长，极氪仍处于亏损状态，2021年至2023年的净亏损分别为45.14亿元、76.55亿元和82.64亿元。
极氪CEO对2024年实现扭亏为盈充满信心
面对持续亏损，极氪CEO安聪慧在2023年吉利汽车业绩会上表示，公司对2024年实现扭亏为盈充满信心。他透露，极氪计划在2024年推出三款新产品，并设定了全年23万台的交付目标。
极氪IPO估值低于预期 募资规模缩减至最多3.675亿美元
极氪的IPO估值最高被定在大约51.3亿美元，低于此前的预期。最初，极氪希望筹集高达10亿美元的资金，但在今年年初，这一预期被调整为5亿美元。最终确定的IPO募资规模已缩减至最多3.675亿美元。
多方投资者对极氪上市表现出兴趣
尽管极氪的估值有所下降，但包括吉利汽车、Mobileye和宁德时代(300750)在内的一些现有股东和第三方投资者已表示，有兴趣认购极氪IPO发行的高达3.49亿美元的存托股票。
极氪上市将成为史上最快IPO的新能源车企
如果极氪能如期在本周五成功上市，这家仅成立三年的新能源汽车制造商将成为史上最快实现IPO的新能源车企。