格隆汇6月30日丨蓝思科技(06613.HK)发布公告，公司拟全球发售约2.62亿股H股(视乎发售量调整权及超额配售选择权行使与否而定)，中国香港发售股份2884.84万股，国际发售股份约2.33亿股；2025年6月30日至7月4日招股，预期定价日为7月7日；发售价将为每股发售股份17.38-18.18港元，每手买卖单位为200股，中信证券为独家保荐人；预期股份将于2025年7月9日开始在联交所买卖。
以科技创新为核心、以智能智造为驱动，集团是业内领先的智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商。以2024年收入计，集团在全球消费电子精密结构件及模组综合解决方案行业中排名领先，在全球智能汽车交互系统综合解决方案行业中排名领先，市场份额分别为13.0%及20.9%。集团在消费电子和智能汽车领域积累了深厚的技术和能力，并拥有强大且全面的平台化能力，包括人才、技术、供应及智造等方面。这赋能集团拓展到新的业务领域，把握未来的增长机会，助益集团成为行业内首批承接人形机器人及AI眼镜╱XR头显关键核心部件量产及整机组装的企业之一。
自2000年代起，在董事长周女士的带领下，集团以“新材料、新技术、新装备、新领域”为牵引，始终在消费电子领域处于玻璃、蓝宝石、陶瓷等新材料开发与应用的前沿。举例来说，2007年，集团在行业内首创将玻璃应用到全球第一款全屏触控智能手机上，奠定了智能终端功能面板的主流技术路线。时至今日，集团已凭藉在玻璃、金属、蓝宝石、陶瓷、塑胶、皮革、矽胶、玻纤、碳纤等材料技术的积累，实现了从原材料及功能结构件生产，到功能模组贴合，再到整机组装的智能终端全产业链垂直整合。集团与全球领先的消费电子及智能汽车品牌客户建立了长期战略合作伙伴关系，通常会于产品上市前2到3年便深度参与到他们产品的研发和生产中。另外，集团主动覆盖市场规模广阔且极具增长潜力的应用领域，横向延伸至智慧零售终端、工业及人形机器人、AI眼镜╱XR头显等多元化场景，形成新市场多点开花的业务布局。
集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份，总金额约为1.91亿美元(或约14.99亿港元)。按照发售价每股发售股份17.78港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为8432.8万股。基石投资者包括Green Better Limited (“ Green Better ”，小米集团的全资附属公司)、世运线路版有限公司(“世运线路版”，母公司为世运电路(603920.SH))、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(“ UBS AM Singapore ”)、Oaktree Capital Management, L.P.(“ Oaktree ”)、LMR Multi-Strategy Master Fund Limited (“ LMR ”)、Redwood Elite Limited (“ Redwood ”，金涌投资(01328.HK)的直接全资附属公司及投资控股公司) 、QRT Master Fund SPC (“ QRT ”) 、Poly Platinum Enterprise Limited (“ Poly Platinum ”) 、Infini Global Master Fund (“ Infini ”，由无极资本管理有限公司(“无极资本”)管理) 、以及Verition Multi-Strategy Master Fund Ltd. (“ Verition ”) 。
假设每股发售股份的发售价为17.78港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，在扣除承销佣金及与全球发售有关的其他估计开支后(假设超额配售选择权及发售量调整权未获行使)，集团估计将从全球发售中收取约45.90亿港元的所得款项净额。集团拟按以下所述的用途及金额动用所得款项：约48%将用于丰富与扩展集团的产品及服务组合，并探索集团产品的其他应用场景；约28%将用于扩大集团的海外业务布局，提升集团的海外产能，增强集团的海外交付能力，更好地服务客户；约14%将用于提升集团的垂直整合智能智造能力，包括提高集团的垂直一体化能力，以及促进“智能智造工厂”的发展；以及约10%将用作营运资金及其他一般企业用途。
（责任编辑:郭健东）