盘中不再分享建议，后续仅分享逻辑。二季度末市场关注点转向上半年业绩，业绩线成新焦点，NV链、推理芯片等有实质订单支撑的板块获资金青睐。存储芯片DDR4因产能削减、需求韧性开启涨价周期，兆易cx出货量同比翻倍。海外算力资本开支高景气，ASIC替代趋势显现。AIDC柴发量价齐升兑现业绩，国产替代加速，潍柴DL、玉柴GJ等受关注。固态电池产业化进程加速，半固态2025年初量产，全固态预计2026 - 2027年装车，先导zn等设备商订单落地。
- 股票名称 ["兆易cx","潍柴DL","玉柴GJ","先导zn","联赢","利元H","赢合kj","曼恩st"]
- 板块名称 ["NV链","推理芯片","存储芯片","海外算力","AIDC柴发","固态电池"]
- 业绩线、资金青睐、产能削减
- 看多看空（看多） 文本中多个A股板块呈现积极态势，如业绩线受关注，部分板块有实质订单支撑获资金青睐，存储芯片供需失衡驱动涨价，海外算力资本开支高景气，AIDC柴发量价齐升，固态电池产业化进程加速等，整体反映出市场有较多积极因素，所以看多A股。
和讯自选股写手
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