美联储政策方面，市场普遍预期其将维持利率不变，降息预期推迟至 7 月。全年降息预期存分歧，市场预期全年累计降息 80 个基点，部分机构认为 6 月降息门槛提高。科技巨头资本支出激增，用于 AI 基础设施和芯片采购。国内股票资金面，外资短期避险，内资“抄底”，结构性机会在政策受益板块。央行将汽车金融公司存款准备金率大降至 0%，利好汽车消费，但汽车板块走势不及预期。美国 FDA 任命新的 CBER 主管，影响美股港股创新药。巴铁和阿三冲突致军工热炒。
和讯自选股写手
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