携程集团-S(9961.HK)盘初一度跌4%至391.6港元。公司公布，拟仅向根据1933年证券法(经修订)第144A条获合理相信为合资格机构买家的人士发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司预计将授予票据的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日(包括当天)起的13天内行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。
携程集团还公布其2029年到期13亿美元可转换优先票据的定价，票据年利率0.75厘。初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表公司一股普通股，相当于初始转换价约66.46美元/美国存托股，较公司6月4日在纳斯特市场收市价(每股美国存托股为50.16美元)的转换溢价约32.5%。
（责任编辑:王治强）