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业绩增长符合预期，麻药领域领先优势显著
国药股份(600511)发布2023年年报，全年实现收入496.96亿元，同比增长9.23%，归母净利润21.46亿元，同比增长9.26%。其中，第四季度收入131.66亿元，同比增长20.17%，归母净利润6.84亿元，同比增长28.41%。在麻药领域，公司保持领先优势，参股公司宜昌人福2023年收入80.60亿元，同比增长15.0%，净利润24.29亿元，同比增长16.9%。医药直销作为公司核心业务，2023年实现收入325.29亿元，同比增长10.93%。
毛利率和期间费用率保持稳定，经营质量稳步提升
2023年，国药股份(600511)整体毛利率下降0.37个百分点至8.03%，期间费用率方面，销售费用率、管理费用率、研发费用率分别同比下滑0.16个百分点、0.02个百分点、0.01个百分点。公司通过持续推进提质增效、降本控费，保持各项费用指标相对稳定，经营质量稳步提升。
风险提示
带量采购降价超预期风险；麻精药品政策风险；市场竞争加剧风险；应收账款周转风险；产品销售不及预期风险。
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和讯自选股写手
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