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航空业春运旺季表现超预期
2024年第一季度，春运期间航空业的客运量和价格表现超出预期。1至2月，国航、南航、东航、春秋、吉祥的客运量同比19年同期分别增长1%、7%、7%、32%、37%。客座率方面，各航司也有不同程度提升。
油价下跌，航空公司成本减轻
24Q1航空煤油平均价格环比下降12%，同比也有所下降，有利于航空公司减轻成本压力。
机场业绩逐步恢复
随着国际航线旅客吞吐量恢复，机场商业持续好转，业绩持续恢复。上海机场(600009)和白云机场(600004)1-2月累计旅客量同比19年同期有所增长，特别是国内旅客量增长显著。
快递业增长稳健
2024年1-2月，快递业务量同比增长28.5%，显示出行业需求的韧性。节后快递企业提前复工复产，行业逐步回归常态化运行。顺丰控股(002352)、圆通速递(600233)等公司预计Q1业绩有望同比保持稳健增长。
油运业业绩显著改善
由于中东货盘增加、美湾出口持续高位等因素，油运业供需紧平衡，运价上涨。24Q1 TD3C运价均值同比增加22%，业绩预计将显著改善。
跨境物流业务增长
跨境电商的快速增长带动跨境物流业务，相关公司如中国外运和嘉友国际(603871)预计Q1业绩将实现增长。
公路港口车流恢复
春运期间，公路人员流动量预计完成78.3亿人次，公路板块经营基本面向好。宁沪高速(600377)、山东高速(600350)、招商公路(001965)等公司预计Q1业绩有所增长。
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