电子行业反弹强劲
本周，电子板块指数大涨7%，排名靠前，PE和指数均位于近五年的较高分位。
中国半导体产业韧性显现
尽管面临美国出口管制，中国半导体产业依然展现出强大的生命力。华为Mate60的成功推出标志着产业的韧性。
国产设备公司业绩亮眼
在中美脱钩的背景下，国产设备公司获得了更多机会，业绩突出。主流前道设备公司2023年净利润增速超过50%，订单量大。
晶圆厂扩产继续推进
全球晶圆产能利用率提升，晶圆厂积极扩产。台积电、中芯国际等资本开支维持高位，未来几年的设备投入计划明确。
国产设备投资价值凸显
考虑到晶圆厂扩产趋势、订单能见度高以及业绩增速有支撑，国产半导体设备投资价值明显。建议优先关注国产化率低的关键环节。
推荐关注公司
建议关注光刻机产业链、量测公司、薄膜沉积设备制造商以及平台型公司，如北方华创(002371)等。
风险提示
需注意下游晶圆厂扩产、新技术突破以及上游零部件供应等方面的风险。
和讯自选股写手
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