【广发证券(000776)首次覆盖浙能电力(600023)，预计加速公用事业化进程】广发证券研报指出，浙能电力为沿海火电龙头，预计公司有望加速公用事业化进程。根据同业估值，给予2024年1.3倍PB估值，对应6.63元/股合理价值，首次覆盖给予“买入”评级。根据数据显示，2023年公司发电量达到1632亿千瓦时，同比增长7.4%。当前公司火电盈利已大幅修复，23Q3加权ROE达9.3%，2020年为9.2%。浙江电力供需偏紧，预计随着长协煤履约维持和煤电容量/辅助服务电价落地，高ROE水平有望保持。预计在建煤电项目全投产和公司火电装机超40GW后，净资产有望达964亿元。
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（责任编辑:王治强）