【美银证券下调网易目标价至223港元，重申“买入”评级，手游业务仍强韧】美银证券最新研究报告指出，尽管网易去年第四季业绩不及预期，但该行仍看好其手机游戏趋势和游戏管道。在宏观不确定性下，网易第四季手游业务增长29%，表现强韧且高于同行。预计网易将继续扩大游戏类型，带来更多增长和海外机会。《蛋仔派对》在农历新年期间表现良好，预计将持续影响今年业绩。因此，美银预计今年手机游戏及游戏总收入将分别增长13%和8%。综合考虑，美银对网易2024至2025年每股盈利预测调低8至9%，将目标价从235港元下调至223港元，仍维持“买入”评级。去年第四季，网易总收入增长7%至271亿元，经调整净利润增长53%至74亿元，净利润率为27.2%，略低于预期。
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（责任编辑:董萍萍）