证券之星消息，2023年12月4日康希通信（688653）发布公告称西部证券(002673)自营、中国人寿养老保险、北大方正人寿保险、鹤禧私募、华安证券(600909)、兴业基金、上海五地投资、西部证券、天风上海证券资产管理有限公司、东方证券(600958)自营、长信基金、上海远希基金、恒越基金、国联安基金、国融基金管理有限公司、嘉实基金于2023年12月1日调研我司。
具体内容如下：
问：手机端产品，预计什么时候能够批量导入？
答：手机射频前端产品分蜂窝和 Wi-Fi 两大类，公司目前研发的手机类产品主要是手机 Wi-Fi部分。公司计划年底有小批量出货。
问：公司 Wi-Fi 7产品的发展情况？
答：Wi-Fi 7产品已经进入了主芯片厂商的参考设计，康希通信作为国产厂商，能够进入参考设计首先是在性能指标上满足要求，其次是价格必须要有竞争力，目前已进入高通及联发科的参考设计中。
问：为什么进入主芯片厂商（SoC）的参考设计才能争取更大的海外市场份额？
答：对于海外市场而言，如果一家主芯片厂商的产品被运营商和系统集成商采用，该厂商就必须保证主芯片上所有元器件的性能和品质符合要求。康希产品属于关键器件，如果出现问题不仅会给主芯片厂商带来经济损失，还会声誉受损。所以主芯片厂商在选择关键器件上非常慎重，一旦确定了关键器件的选型，便不会轻易更换。
问：Wi-Fi 协议若发展到下一代 Wi-Fi7，调制方式、时延等不同，请单颗的价值量会高到多少？
答：随着 Wi-Fi 7协议的落地，Wi-Fi 7产品会带来量价齐升的局面。
问：2024 年的营收情况及占比如何？
答：随着 Wi-Fi 7协议的演进，公司认为 2024 年营业收入应该高于 2023年，营收结构占比会有所变化。
Q以后康希会不会与小米手机合作？
康希的手机 Wi-Fi 产品仍在研发中，希望有机会和知名手机厂商合作。
问：公司营收的构成？Wi-Fi路由器占多少？目前市场份额如何？
答：公司 90%以上的收入主要来自于 Wi-Fi 路由器、P、CPE等产品。目前占国内市场份额约 20%左右。
问：2023Q4 较 2023Q3 来说，会不会有业绩的明显增长？2024 拉动收入较大的是哪块？
答：根据大众消费习惯，第四季度（Q4）为节日聚集、商品采购高峰期，消费端的采购量相较于其他三季度会有明显的增长。2024 收入拉动较快的预计 1、国产替代还有较大的市场空间；2、2024年是 Wi-Fi 7的元年，将对公司收入带来较强的拉动力。
问：手机端 Wi-Fi 会有发展吗？明年收入有预期吗？
答：手机端 Wi-Fi 产品对公司而言仍处于重点研发阶段，我们只有通过不断加大研发力度、开辟新客户才能给公司带来新的收入。
问：公司 Wi-Fi 5/6/7 的产品成本有何区别？
答：公司射频前端产品的成本与工艺选择强相关；与协议标准相关性相对较弱。
问：Wi-Fi7 渗透率起来的速度会不会快？
答：目前来看，Wi-Fi 6还有几年的长尾效应。Wi-Fi 7在 2024年开始发展，需求速度一定会放量增长。
Q国内 Wi-Fi SoC做的好的除了海思还有其他家吗？哪家做得好一点？
国内所有 SoC 厂商都是我们的合作伙伴或潜在合作伙伴。
问：公司 Wi-Fi 的往后研发路径是？后面还有其他研发方向吗？
答：Wi-Fi的发展主要看 SoC的进展及需求，公司仍会以 Wi-Fi作为抓手，在泛 IoT领域等努力寻找新的机会，争取尽快进入到万物互联的大市场中。
问：2024 年预计海外收入占比有多少？怎么进入到海外市场的？
答：公司进入主芯片参考设计就是期望顺利地打开海外市场，但收入的增长还受政治、经济大环境因素等影响。2021 年公司已布局海外，2022 年成立了海外事业部，目前已进入高通、联发科的参考设计中。
康希通信（688653）主营业务：从事Wi-Fi射频前端芯片及模组的研发、设计及销售。
康希通信2023年三季报显示，公司主营收入2.82亿元，同比下降8.0%；归母净利润133.87万元，同比下降92.36%；扣非净利润-129.29万元，同比下降110.13%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.11亿元，同比上升8.07%；单季度归母净利润-166.24万元，同比下降129.59%；单季度扣非净利润-229.95万元，同比下降157.97%；负债率7.22%，投资收益17.35万元，财务费用-1505.86万元，毛利率26.18%。
该股最近90天内无机构评级。融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1366.95万，融资余额增加；融券净流入439.26万，融券余额增加。
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（责任编辑:董萍萍）