格隆汇11月27日丨国鸿氢能(09663.HK)发布公告，公司拟全球发售7952万股股份，中国香港发售股份795.2万股，国际发售股份7156.8万股；2023年11月27日至11月30日招股，预期定价日为12月1日；发售价将为每股发售股份19.35-21.35港元，每手买卖单位500股；华泰国际为独家保荐人；预期股份将于2023年12月5日于联交所主板挂牌上市。
公司为中国一家专注于研究、开发、生产及销售氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的领先技术型氢燃料电池公司。公司致力于打造清洁、可持续的世界，引领氢能，共创未来。自成立以来，通过持续的科技创新和产品迭代，公司推动了中国氢燃料电池行业转型和氢能科技发展及商业化。根据弗若斯特沙利文的资料，公司为中国氢燃料电池行业市场的领先企业，(i)按氢燃料电池电堆出货量计，自2017年至2022年连续六年公司均排名第一，(ii)按氢燃料电池系统销售价值计，公司于2022年排名第一及(iii)按氢燃料电池系统销售量计，公司于2022年排名第二。受益于(i)先进的专利技术和领先的研发能力，(ii)具成本效益和大规模的生产能力，(iii)在运营和市场扩张方面体现的能力，及(iv)与行业上游及下游参与者多年的合作经验，公司成功实现了产品研发的自主化、核心原材料与生产装备的国产化、生产制造的高质量规模化，持续引领中国氢燃料电池行业的发展。为继续在氢燃料电池行业取得成功，公司计划增强公司的技术能力，以推出公司自主研发的下一代氢燃料电池产品并进一步丰富公司的下游氢燃料电池产品矩阵及全面应用。
截至最后实际可行日期，公司氢燃料电池电堆的出货量已超过650兆瓦。云浮生产基地于2017年投产，是当时全球最大的氢燃料电池电堆生产基地，并自此及直至最后实际可行日期(就产能而言)，持续保持行业领先水准。自2017年开始生产氢燃料电池电堆以来，公司引领着中国氢燃料电池技术的商业化进程。凭藉研发团队的专业知识和氢燃料电池产品大规模生产和商业化的经验，公司已主导或参与制定了超过20项氢燃料电池行业相关国家和行业标准，包括《车用质子交换膜燃料电池堆使用寿命测试评价方法》等。基于公司的专业知识和研发能力，公司是该等标准的主要起草者之一或为其提供建议。公司亦主导或参与一系列国家、省、市级课题攻关，打通氢燃料电池行业上下游产业链，成为氢燃料电池领军综合企业，带领氢能产业的新变革。
公司估计公司将收取的全球发售所得款项净额(假设发售价为每股发售股份20.35港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数))将约为15.09亿港元。估计所得款项净额总额的约40.0%拟用于扩大公司氢燃料电池电堆及氢燃料电池系统的产能；约20.0%拟用于拨付氢燃料电池电堆、氢燃料电池系统及制氢设备的研发，以扩大公司的产品组合及增加氢能的市场渗透率，从而保持公司的竞争优势；约10.0%拟用于拨付公司于上游行业公司的投资、潜在收购或建立合作关系，以巩固及加强公司的供应链；约10.0%拟用于与下游参与者联合开发公司产品组合的下游运输和固定式应用及与地方政府及来自公司行业上下游参与者的公司成立合营企业，而进一步开发国内应用及促进当地对公司产品的需求进一步增长；约10.0%拟用于团队建设、人才招募及培训、提高对关键人员的薪酬和激励以及升级信息技术基础设施，以支持公司的增长及扩张，并进一步提升管理及经营效率；及估计所得款项净额总额的约10.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。
（责任编辑:王治强）