计算机行业的垂直应用和硬件基础设施领域或将迎来可持续的成长机会。工业软件、智能汽车、金融IT、酒店旅游信息化等领域表现较强。科创板公司成长性明显优于全行业，而To G领域表现则拖累了行业。华为体系的硬件类公司更多是板块性主题机会。同时，微软365 Copilot正式全面商用，AI发展进入下一个阶段。关注管理软件、工业软件、EDA板块等重点个股。但需要注意，To G端业务领域公司数量多，业绩较差，绝对估值仍受流动性和情绪影响。 （责任编辑:张晓波）