制造业PMI降至收缩区间，但底部复苏机会在叉车、机床、刀具、工业机器人等通用设备子行业悄然崛起。挖机销量下降，但随着城中村改造和认房不认贷政策的推出，工程机械需求有望回暖。HBM成为主流存储方案，晶圆检测设备需求将随之扩大，而赛腾股份则是最佳投资标的。高端装备进口替代和新技术发展下，机械设备、人形机器人、轨交装备等子行业成为装备领域的宝藏。然而，政策推进和行业竞争等风险也需引起注意。 （责任编辑:张晓波）