投资要点
　　1、我国北斗系统正式加入国际民航组织标准。据中国民航局官网消息，日前，包含北斗卫星导航系统标准和建议措施的《国际民用航空公约》附件10最新修订版正式生效。这标志着北斗系统正式加入国际民航组织（ICAO）标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。十余年来，历经28 次工作会议、50余次技术讨论、提交百余份技术文件、答复问题2000 余项，经过ICAO 技术专家组审查、空中航行委员会审查及理事会审议，北斗系统标准和建议措施成功加入ICAO 标准。北斗系统成功通过ICAO 相关技术验证，进一步验证了北斗系统的全球服务能力。第一届中国测绘地理信息大会11 月10 日在浙江德清闭幕，大会发布了《中国地理信息产业发展报告》和《中国北斗产业发展指数报告》。《中国北斗产业发展指数报告》部分数据如下：当前北斗终端应用规模达数千万量级，每天有数千万用户数、亿次量级使用北斗定位导航。
　　在智能手机外，9 个省份北斗终端应用超百万台套，最多的江苏省超185 万台套；4 个行业领域应用超百万台套，最多的交通运输行业近820 万台套；北斗产品在全球半数以上国家和地区应用，应用领域不断拓展。截至今年上半年，我国北斗产业综合发展综合指数为1312 点，相比北斗产业元年——2013 年的250 点出现超过424% 的增长。截至今年上半年，我国各种类型北斗终端设备应用总量接近2300 万台/ 套，同比增长46.93%。北斗应用渗透率超过50%。建议重点关注卫星导航板块公司北斗星通、华测导航、振芯科技、海格通信等。
　　2、全球首条1.2T 超高速下一代互联网主干通路开通。11 月13 日，全球首条1.2T 超高速下一代互联网主干通路开通新闻发布会在清华大学举行。该通路由中国移动联合清华大学等单位共同研制，基于我国自主研发的下一代互联网核心路由器1.2T 超高速IPv6 接口、3X400G 超高速多光路聚合等关键核心技术，单端口速率可达1.2Tbit/s，实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控。该线路是FITI （国家重大科技基础设施未来网络试验设施：未来互联网试验设施）高性能主干网的重要组成部分，连通了北京、武汉、广州三大核心节点，通路总长度3000 公里。该线路是中国移动与各合作单位首次在教育骨干网的合作，将重点承载我国高校科技创新和重大项目攻关。据悉，FITI 项目由清华大学等40 所高校承建，以纯IPv6 技术为主，覆盖全国数十个省、自治区和直辖市。当前已经完成主体建设，连接分布在35 座城市的40 个核心节点，最高带宽达到200G，实现了与国内外IPv4 / IPv6 试验设施的互联互通，具备了支持大规模网络体系结构创新试验的能力，可支持4096 个独立自治域的大规模未来互联网试验。建议重点关光纤以及光模块公司长飞光纤、中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等。
　　3、工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。近日，工　　业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。《通知》称，省级工业和信息化主管部门会同省级公安机关交通管理和网络安全保卫部门、住房和城乡建设部门、交通运输部门、通信管理局，对申报方案进行审核，于2023 年12月20 日前报送工业和信息化部。申报对象为符合国家标准《汽车驾驶自动化分级》（GB/T 40429-2021）定义的3 级驾驶自动化（有条件自动驾驶）和4级驾驶自动化（高度自动驾驶）的智能网联汽车产品。试点实施将包括：产品准入试点、上路通行试点以及应急处置三个部分。通过开展试点工作，引导智能网联汽车生产企业和使用主体加强能力建设，在保障安全的前提下，促进智能网联汽车产品的功能、性能提升和产业生态的迭代优化，推动智能网联汽车产业高质量发展。基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入管理和道路交通安全管理体系。
　　建议重点车联网板块公司光庭信息、四维图新、经纬恒润、鸿泉物联、移为通信、美格智能等。
　　4、英伟达发布新一代AI 芯片H200 性能最高提升90%。11 月14 日，英伟达今日发布了新一代人工智能（ AI ） 处理器H200 。这是一款图形处理器（GPU），旨在培训和部署各种人工智能模型。新的H200 GPU 是当前H100的升级产品，集成了141 GB 的内存。在用于推理或生成问题答案时，性能较H100 提高了60%至90%。搭载H200 的系统将于2024 年第二季度由英伟达的硬件合作伙伴和主要的云服务提供商提供，包括亚马逊的云服务AWS、谷歌云和微软Azure 等。英伟达表示，H200 将与H100 相兼容，这意味着已经使用前一代处理器进行培训的人工智能公司，将不需要更换他们的服务器系统或软件来使用新产品。受生成式人工智能的推动，今年到目前为止，英伟达的股价已经上涨了逾230%。英伟达上个月表示，将从两年的架构节奏转变为一年的发布模式。明年，英伟达将发布基于Blackwell 架构的B100 芯片。建议重点关注光模块及算力租赁板块企业中际旭创、光迅科技、莲花健康、云赛智联、润泽科技等。
　　投资组合
　　本周关注：紫光国微、盟升电子、佳缘科技、润泽科技、紫光股份、天孚通信、中际旭创、华工科技、三旺通信、北路智控；长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。数据要素：云赛智联、天源迪科、东方国信；卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动。
　　风险提示
　　运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。
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