近日，中建投信托与新华保险合作取得重大突破，在广东成功落地一单3,000万保险金信托。
中建投信托携手新华保险与企业家客户开展多轮沟通，通过深入了解客户家庭状况、企业发展、财富愿景及子女未来规划，积极发挥保险的杠杆效应及信托在账户管理、财产独立、资产隔离方面的制度优势，为客户量身定制保险金信托方案，促成大额保单的成功落地。该笔保险金信托受益人覆盖家庭三代成员，实现了家庭保障、财富传承、子女婚姻祝福及教育规划等多重目的。
中建投信托秉承以客户为中心的服务理念，聚焦财富管理服务信托业务，构建了“鸿泉家族信托”“鸿泉保险金信托”“沃泉家庭服务信托”“万泉个人财富管理信托”等综合化财富服务信托体系，通过整合资源、创新服务模式等一系列重点举措，持续提升行业竞争力。
自2023年6月中建投信托与新华保险正式签署战略合作协议以来，双方携手并进，在浙江、广东、上海、江苏等区域展开深度合作，致力于为客户提供全方位、多层次的财富管理解决方案。中建投信托凭借专业的信托服务能力，通过专项培训、主题沙龙，高客陪谈等模式，积极助力新华保险各分公司提升客户服务品质与业务水平。其中，与浙江分公司深化三方律师陪谈项目，充分发挥法律专业力量在财富规划中的重要作用，为客户财富的稳健传承保驾护航；与广东分公司建立高效对接机制，持续提升响应速度和服务效率；与上海、江苏分公司先后开展包括党建联建、开局战启动会、高客沙龙等形式多样的合作活动，获得了积极的客户反响和业务成效。
下一步，双方将持续探索创新合作模式，不断拓展合作深度与广度，致力于为高净值客户提供综合化、一站式的财富管理服务。