2024年1月9日，天风证券(601162)作为独立主承销商承销的广州智都投资控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）（以下简称“本期债券”）在北京证券交易所（以下简称“北交所”）成功簿记发行，发行规模4.8亿元，债券期限5+2年，票面利率为3.3%，全场认购倍数4.92倍。
2023年10月23日，北交所正式启动公司债券（含企业债券）的受理审核工作，广州智都投资控股集团有限公司（以下简称“广州智都集团”）与天风证券积极配合并努力支持北交所债券市场建设，助力本期债券成为北交所首批受理、首批获批和首批簿记发行的信用债券。
本期债券发行使用北交所自主研发的簿记建档系统，在北交所和全国银行间债券市场双市场上市，各类市场主体积极参与投资，吸引银行、券商、基金、保险等各类投资人踊跃认购，最终中标的银行投资人金额占比25%、非银投资人金额占比75%，票面利率为3.3%，创2023年以来同期限同评级企业债发行利率历史新低，既体现了市场对北交所推出的信用债券高度认可，也反映了投资人对广州市花都区及广州智都集团的发展前景充满信心。
广州智都集团成立于1994年6月11日，注册资本13亿元，是经广州市花都区政府批准，由花都区国有资产监督管理局出资组建的国有控股公司，主体评级AA+，业务涵盖金融服务、城市建设、城市服务、新型能源、乡村振兴、文化旅游等多个板块，致力于打造花都区集股权投资、资本运营、城市开发运营、产业孵化、资产整合、实业投资于一体的综合性城市资产运营平台。
本期债券成功发行后，广州智都集团高度赞扬了天风证券三年来提供的持续不断的专业能力和服务精神。天风证券也将继续坚定践行国家战略，积极助力信用债市场建设，持续为资本市场发展贡献力量。
（责任编辑:李媛媛）