金融虎讯 11月29日消息，近日，兴业消费金融股份公司2023年第一期金融债券已成功发行。据了解，兴业消金该期债券为发行规模15亿元人民币、期限3年期的固定利率品种，发行人不得提前赎回该期债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，兴业消费金融主体评级为AAA，该期债券评级为AAA，评级展望稳定。金融虎网注意到，在该期债券的发行文件中，披露了兴业消费金融更为详细的经营信息和数据。
据文件介绍，兴业消费金融该期债券由兴业银行(601166)股份有限公司组织承销团，通过簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。兴业银行、中信证券(600030)股份有限公司、中国银行(601988)股份有限公司、中国建设银行(601939)股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安(601211)证券股份有限公司、中信建投(601066)证券股份有限公司作为本期债券主承销商。该期债券按债券面值平价发行，发行价格为人民币100元面值，发行期限从2023年11月24日至2023年11月28日。
本期债券的付息日为存续期内每年的11月28日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。本期债券的兑付日为2026年11月28日（如遇法定节假日或休息日，则兑付日顺延至其后的第一个工作日，顺延期间本金不另计息）。发行人不得在债券到期日前提前兑付，债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前兑付。本期债券本金和利息的兑付不含递延支付条款。本期债券于付息日支付利息。本期债券到期时于兑付日一次性偿还本金。
据发行文件披露，兴业消费金融该期债券的本息偿付资金首先来源于公司现金流。兴业消费金融2020年、2021年、2022年及2023年1-6月分别实现营业收入64.70亿元、84.10亿元、101.35亿元和55.37亿元，实现净利润13.50亿元、22.30亿元、24.93亿元和12.64亿元。公司稳健发展，营业收入和利润水平不断提高，预计公司经营现金流足以覆盖本期债券的应付本息，对公司日常流动性影响较小。在此基础上，充足的自有资金、畅通的外部融资与良好的资产变现能力可作为额外的偿债准备。
截至2023年6月末，兴业消费金融实收资本53.20亿元，总资产831.23亿元，所有者权益104.76亿元，最近三年及一期连续盈利，自有资金较为充裕；同时，截至2023年6月末，发行人已获得230余家同业机构、超过2,200亿元的授信额度，外部可动用资金充足；在融资工具的使用上，发行人已基本覆盖了目前消费金融公司可用的所有融资品种，包括股东存款、同业借款、线上拆借、银团贷款、资产证券化及金融债等，市场筹资能力较强；另外，公司信贷资产规模稳步增长，贷款不良率控制良好，且基础资产具有小额、分散的特征，是资产流转（资产证券化）的适格品种，资产流转渠道畅通，必要时可在短时间实现资产变现，保障流动性与偿债安全。与此同时，公司将进一步提高管理和运营效率，严格控制经营风险，确保业务的可持续发展，尽可能地降低本期债券的兑付风险。
经营业绩方面，2020年末、2021年末及2022年末，兴业消费金融资产总额分别为445.59亿元、617.95亿和763.02亿元，年复合增长率为30.86%；各项贷款余额分别为409.24亿元、580.56亿元和749.22亿元，年复合增长率为35.30%；股东权益分别为49.08亿元、69.48亿元和94.41亿元，年复合增长率为38.69%。
2020年度、2021年度及2022年度，兴业消费金融营业收入分别为64.70亿元、84.10亿元和101.35亿元，年复合增长率为25.16%；净利润分别为13.50亿元、22.30亿元和24.93亿元，年复合增长率为35.89%。2023年6月末，公司资产总额831.23亿元，各项贷款余额812.59亿元，股东权益104.76亿元，不良贷款率2.18%（按照逾期60天以上计入不良口径统计）。
风险指标方面，2020年末、2021年末、2022年末及2023年6月末，发行人资本充足率分别为12.64%、12.59%、13.39%和14.08%，均符合监管要求；不良贷款率分别为2.34%、1.90%、2.14%和2.18%（均为按照逾期60天以上计入不良口径统计），资产质量保持稳定；拨备覆盖率分别为225.46%、264.76%、260.05%和231.68%（均为按照逾期60天以上计入不良口径统计），风险抵御能力较强。
兴业消费金融面临的市场风险主要是利率风险。发行人在经营中对宏观经济形势和资金市场走势进行适时分析和预测，根据预测提前调整相关资产负债的结构和期限，同时，发行人不断加强产品定价模型的分析研究，提高利率敏感性分析，建立消费信贷产品的定价机制，降低因利率变动而引起的风险。
兴业消费金融的资产构成主要为发放贷款和垫款，截至2023年6月末，贷款及垫款净额占资产总额的比例为93.71%，以中长期限为主。目前的融资来源主要包括拆入资金（含同业借款、线上拆借及银团贷款）、股东存款、资产证券化和金融债等。截至2023年6月末，拆入资金（含同业借款、线上拆借、银团贷款及其应付利息）和应付债券（含应付利息）分别占总债务的89.61%和7.04%。拆入资金以短期同业拆入为主（期限大多1年期及以内），整体资产负债期限存在一定的错配敞口。
兴业消费金融成立于2014年12月22日，是第二批试点消费金融公司中首家开业的机构。截至发行公告出具日，兴业消费金融实收资本人民币53.2亿元，股东单位4家，分别是兴业银行持股66%、泉州文化旅游发展集团有限公司持股24%、特步（中国）有限公司持股5%、福诚（中国）有限公司持股5%。
截至2023年6月末，兴业消费金融累计发放贷款突破2,900亿元，服务客户数超过1,800万。截至2023年6月末，兴业消费金融整体层面共设立25个线下事业（业务）部，展业区域覆盖近50个城市。
在治理方面，截至2023年6月末，兴业消费金融公司董事会成员5名（含独立董事1名），监事会成员4名，高级管理人员4名。公司董事会切实履行职责，维护公司及全体股东的合法权益，部署落实股东大会的各项重大决议，对高级管理层进行监督；公司高级管理层积极贯彻国家政策和金融监管要求，具体落实董事会下达的各项计划任务；公司监事会严格监督公司经营管理、财务状况、风险管理和内部控制情况，对董事会、高级管理层的履职进行监督，“三会一层”之间形成了健全的相互制衡机制。
公司设总裁1名，副总裁3名。总裁对董事会负责。截至2023年6月末，兴业消费金融总部设运营管理部、人力资源部、市场拓展部、风险合规部、财务会计部、资管部、信息科技部、特资部、审计部、纪委办公室以及消费者权益保护中心11个部门。
针对合规风险，兴业消费金融着重开展如下工作：一是持续创新制度管理工作机制，提升制度管理的主动性、敏感度和有效性，强化重点领域制度专项梳理和后评价工作，积极健全制度执行反馈机制，切实提高制度执行效果，为内控和合规管理奠定坚实基础；二是加强法律与合规服务，由风险合规部持续跟踪各类最新发布的法律、法规、规章制度，深化对各项业务的合规风险管控，及时总结和揭示业务活动中蕴含的法律合规风险，通过法律指引、风险提示等方式及时传递合法合规的经营理念，推动公司业务经营和管理的合规进程；三是建立健全内部监督机制，强化合规经营意识。发行人持续、深入组织合规文化建设及“兴航程”合规内控系列活动，进一步规范内控检查和审计工作流程，强化内控管理长效机制，持续深入开展内控自评工作，夯实内控监督体系。
在案件风险防控方面，兴业消费金融专项开展案防相关监管政策和制度梳理，并以“全面排查、重点突出”为核心，深入开展各类案件风险排查工作，通过细化排查内容、明确职责分工，加强合作协同，层层落实案防责任；要求各级人员严格执行员工行为“十三条禁令”、“六不准”等相关规定，提高从业人员守法合规意识，及时排除风险隐患。（雄飞）
（责任编辑:周文凯）