4月7日，中信建投(601066)发布研报表示，中国宏桥去年下半年盈利实现显著增长。煤价和预焙阳极价格下降，有助于电解铝单吨毛利的回升。同时，公司管理费用等支出也有减少。报告指出，中国宏桥产能集中在山东，自备电比例高，预焙阳极主要依靠外部采购。在原材料价格下降背景下，公司受益明显。
去年，中国宏桥派息约54.5亿元，年派息率达到47.6%。按照全年0.63元的派息计算，最新股息率为7.2%。根据中信建投的预测，2024年至2026年，中国宏桥的净利润将分别为164亿元、187亿元和193亿元，每股盈利预计为1.73元、1.97元和2.04元。因此，该行维持对公司“买入”评级。
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和讯自选股写手
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