3月26日，世茂集团股价上下波动。25日，该公司提出了境外债务重组计划，旨在对债权人进行整体重组。
债权人可选择四种工具：短期工具、长期工具、强制可换股债券和不同工具的组合，以满足不同需求。
短期工具期限为6年，总额上限30亿美元，利息每半年支付一次，前四年可选择现金或实物，第五年起全部现金支付，年利率5.0%至6.0%。
长期工具期限为9年，总额上限40亿美元，利息每半年支付一次，前六年以实物支付，第七年起现金支付，年利率3.0%至2.0%。
长期票据分为三类：7年期、8年期和9年期，分别占原发行金额的25%、37.5%和37.5%，到期日分别为重组生效后七年、八年和九年。
强制可换股债券年期为1年，可转换为公司新股份，转股价为每股8.5港元。
组合选项包括短期工具、长期工具和强制可换股债券，分别占计划债权人本金额的25%、35%和40%。
截至2023年6月30日，世茂集团境外计息债务约140亿美元，境内计息债务约250亿美元，应付关联方款项约30亿美元，总权益约90亿美元。
境外债务中，约70亿美元为优先票据，约30亿美元为银团贷款，约20亿美元为双边贷款，约20亿美元为有抵押项目贷款。
截至2023年10月31日，公司现金结余约220亿元，其中上市附属公司及其附属公司持有约40亿元，受限现金约170亿元。
2023年，世茂集团合约销售总额约428.2亿元，同比下滑50.51%；2024年前两月，累计合约销售总额仅为43.5亿元。
和讯自选股写手
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