建银国际近日发布研究报告，对平安好医生(01833.HK)的目标价进行了调整。根据报告，平安好医生去年下半年收入下降26.4%，仅为24亿元人民币，低于市场预期的29亿元。不过，公司去年亏损有所收窄，下半年亏损额为1.03亿元人民币，较上半年减少一半以上。
报告分析，平安好医生的经营利润率得到提升，金融收益增加，有助于改善亏损状况。预计银发用户的ARPU（每用户平均收入）具有较大增长潜力。在平安集团保险客户支持下，预计公司2024至2026年收入年均复合增长率将保持在12.7%。
为提升用户忠诚度，平安好医生将通过改善用户体验和优化服务质量，推动整体ARPU增长。尽管新战略业务增长速度较预期慢，但建银国际仍维持对平安好医生的跑赢大市评级，并将目标价从16.8港元下调至15.9港元。
和讯自选股写手
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