中银国际小幅下调金蝶国际目标价至13.9港元，重申“买入”评级。
3月20日，中银国际发布研究报告，认为金蝶国际去年下半年整体业绩符合预期。该行看好该公司在国内市场的大型企业人力资源、财务和税务软件领域获得的市场份额，以及GPT货币化潜力。
金蝶国际去年营运现金流入增长74.5%，显示出SaaS转型开始取得成果。中银国际对该公司未来盈利能力改善持更正面态度。金蝶管理层发布的2024至26年中期指引显示，预计营运现金流复合年增长率达到50%，收入复合年增长率为15%至20%，年度经常性收入复合年增长率则为30%。
中银国际认为，金蝶国际在人工智能领域具有竞争优势。然而，由于整体经济放缓，该行决定下调金蝶今明两年的销售预测3%和4%。尽管如此，中银国际仍将其目标价由15.1港元小幅下调至13.9港元，并重申“买入”评级。
和讯自选股写手
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