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中资又出手!又有十几亿进驻伦敦,伦敦成离岸人民币第一大市场!

2018-09-29 09:12 来源: 搜房网
  沪伦通日益临近的大背景下,中英资本市场正在经历“史无前例”的蜜月期。   

  最近两天,密集发生了三件中英资本圈的大事:

  1. 建行10亿美元可持续发展债券登陆伦交所

  2018年9月25日,伦敦证券交易所发布公告称,中国建设银行(601939,股吧)成功在伦交所发行10亿美元可持续发展债券。

  这是建行第一次发行可持续发展债券,也是中资机构首次发行美元可持续发展债券,伦交所在公告里也提到自己已经成为中国企业跨国融资业务的重要合作伙伴。

  

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  建行刚刚发行的1亿美元债券是伦交所在其国际证券市场(International Securities Market)发行的第一只可持续发展债券。

  伦交所发布的数据显示,建行可持续发展债券在伦交所发行后反响热烈,吸引了众多国际机构投资者认购,美元债券投资者85%来自亚洲,15%来自欧洲、中东及其他国家和地区。

  建行发行可持续发展债券均为浮动利率,期限3年,将用于教育、医疗等居民基础生活设施建设和小微企业贷款。

  

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  2. A+H+G:华泰证券(601688,股吧)拿下“沪伦通”首单GDR

  还是9月25日,华泰证券发布公告称,将发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,简称GDR)并申请在伦敦交易所上市。

  这意味着,华泰证券即将成为沪伦通”落地后第一家在伦交所发行GDR的A股上市公司,且有望实现内地、香港和伦敦三地上市(A+H+G)。

  

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华泰证券9月25日发布的公告

  第一个“吃螃蟹”的华泰证券表示要在伦敦募集不低于5亿美元的资金。

  用途方面,华泰表示这次募集的资金会用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。

  

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中英媒体对华泰这波抢下GDR头彩非常重视,给予了足够的曝光

  华泰证券之外,中国蓝星安迪苏也考虑在伦敦发行GDR,同样要融资大约5亿美元。

  这边简单解释一下GDR,根据沪伦通的设计方案,符合条件的中英上市公司,可以相互发行存托凭证(DR)并在对方市场上市交易。

  

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  沪伦通包括东西双向业务,即伦交所由存托人签发,以境外证券为基础在中国境内发行、代表境外基础证券权益的CDR;

  以及上交所由存托人签发,以境内证券为基础在伦敦市场发行,代表境内基础证券权益的GDR。

  GDR最大特色是以人民币计价,因此不能用于资金出镜。

  伦敦交易所分为主板和AIM市场(类似中国的“创业板”)两大板块,目前有交易的主板英国上市公司总市值为23557亿英镑,外国上市公司总市值为19416亿英镑。

  此前,中国分别有中石化、中国国航(601111,股吧)、江铜集团等公司登陆伦交所主板,华泰证券将成为第一家通过“沪伦通”方式登陆伦交所主板的中国企业。

  华泰证券正式启动在伦敦上市,也意味着喊了这么久的沪伦通终于要成真了:

  2018年8月31日,中国证监会就《上海证券交易所和伦敦证券交易所市场互联互通存托凭证业务监管规定》公开征求意见,明确推动沪伦通尽快落地。

  

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证监会8月31日文件,征求意见已经于9月15日结束

  2018年9月18日,证监会副主席方星海出席2018年天津达沃斯论坛时,再次表示,沪伦通“争取年底”开通。

  2018年9月20日,伦敦证券交易所股票市场负责人Charlie Walker接受彭博采访时表示,英国和中国政府都希望在今年年底之前上线沪伦通。

  彭博:伦交所希望在年底之前启动沪伦通

  3. 伦敦蝉联全球第一大离岸人民币交易中心

  前边提到华泰证券在伦交所发行的GDR将使用人民币计价,但在伦敦能用人民币吗?

  事实上,伦敦金融城早在六年前就启动了人民币业务中心计划,这个计划已经帮伦敦悄悄成长为全球第一大离岸人民币交易中心。

  2018年9月26日,SWIFT发布了最新一期人民币追踪报告,数据显示接近40%的离岸人民币外汇交易在伦敦完成。

  

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FT:英国离岸人民币交易量创下历史新高

中资又出手!又有十几亿进驻伦敦,伦敦成离岸人民币第一大市场!

路透:英国蝉联第一大离岸人民币交易中心桂冠

  SWIFT报告显示,今年第一季度里,39%的离岸人民币外汇交易通过伦敦完成,香港位居第二(27%),美国、法国、新加坡紧随其后。

  

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图为伦敦每日人民币交易量,逐年走高

  同样也是在9月26日,英格兰央行和中国人民银行驻欧洲代表处联合发布了最新的《伦敦人民币业务季报》,报告显示,今年二季度在伦敦交易的离岸人民币约为每天690亿英镑,较上一季度增长14%,较2017年同期增长30%。

  伦敦金融城政府政策与资源委员会主席孟珂琳表示:“伦敦一直保持着世界第一的外汇交易中心地位,美元的清算规模大于纽约、欧元的清算规模大于欧洲大陆任何金融中心,同时也是大中华区之外清算人民币最多的金融中心。”

  中国人民银行驻欧洲代表处首席代表金玫表示:“随着中国金融市场对外开放进一步扩大,尤其是未来‘沪伦通’的开通以及更多中英双边金融合作项目的启动,伦敦势必会在支持人民币全球使用、促进中国国内资本市场国际化的进程中发挥关键作用。

  

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  据统计,目前有超过30家中资机构在伦敦金融城内设点,并且有越来越多的机构正在筹备设点事宜。

  中英资本“热恋”因何而来?

  中英资本市场进入“蜜月期”的背后,实际上是英国面临脱欧、中国面临贸易战的情况下的一次双赢牵手。

  对英国来说,虽然伦敦现在仍是全球第一大外汇交易中心,但脱欧后如果还想保住这个位置,急需一个新大腿。

  英格兰央行今年4月发布的数据显示,伦敦每天交易2.7万亿美金的外汇,比2017年10月多了15%,创下历史新高,但其中欧元兑美元的外汇交易为7780亿美金,占到29%。

  欧盟已经确定会在脱欧后把欧元清算业务从伦敦搬回欧洲大陆,伦敦欧元外汇交易面临冲击,离岸人民币交易业务显得不容有失。

  股市也是同理,沪伦通能够帮助英国在脱欧后争取到尽可能多的中国企业到伦敦上市,并开展相应业务。

  以华泰证券为例,华泰在公告中也说,到伦敦融到钱之后,会把钱投入到国际业务,并进一步完善海外战略布局。

  对于中国而言,当前面临中美贸易战,“沪纽通”几乎已经不可能,中国资本市场渴望国际化的大背景下,英国成了仅存的靠谱选择,沪伦通也因此应运而生。

  再以华泰证券为例,华泰其实并不缺钱,上个月刚在国内完成定向增发,募集了142亿元。之所以试水“沪伦通”,主要是为了提升品牌在国际市场的知名度,并拓展国际业务,打通境外融资渠道。

  上海和伦敦的股票市场相连,除了市场互通,另一部分意义是技术和法规上的合作,毕竟伦交所1571年就成立了,走过足够多的弯路,能给中国资本市场提供政策和规则上的方向性指导。

(责任编辑: 常丹丹)
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