据中华人民共和国海关总署统计数据显示，出口方面，2023年11月份，我国出口钢材800.5万吨，同比增长43.2%；1-11月，我国出口钢材8265.8万吨，同比增长35.6%。进口方面，11月份，我国进口钢材61.4万吨，同比下降18.4%；1-11月，我国进口钢材698万吨，同比下降29.2%（详见图1）。
图1 月度钢材进出口走势
钢材净出口仍呈现同比大幅增长态势
在价格优势及前期订单相对充足影响下，11月份我国钢材出口呈现环比、同比同步增长态势。11月份钢材出口较上月增加6.6万吨，环比增长0.8%；再次跃上800万吨以上台阶。
进口方面，11月份进口钢材环比有所下降，较上月减少5.4万吨，环比下降8.1%。
11月份，我国钢材出口呈现大幅增长，而钢材进口延续低位运行，单月仍保持明显净出口态势。兰格钢铁研究中心测算数据显示，11月份我国钢材净出口739.1万吨，同比增长52.7%，增速较上月回落12.2个百分点；1-11月，我国累计净出口钢材7567.8万吨，同比增长45.3%。
全球制造业PMI收缩区间回升，外需收缩压力仍存
全球制造业PMI在收缩区间略有回升，显示全球经济弱势波动特征没有改变，下行风险仍存。据中国物流与采购联合会发布，2023年11月份全球制造业PMI为48.0%（详见图2），较上月回升0.2个百分点，连续14个月运行在50%以下。当前，全球经济仍存下行风险，地缘政治冲突，贸易摩擦的不确定对全球经济复苏的影响仍然存在。
图2 全球制造业PMI表现（%）
另据摩根大通数据显示，2023年11月份，摩根大通全球制造业PMI指数为49.3%，较上月回升0.5个百分点；其中，产出指数在收缩区间有所回升，较上月回升1.0个百分点，至49.9%；而新订单指数在收缩区间继续回升，较上月回升0.4个百分点，至48.9%。11月份监测的20个全球主要国家和地区制造业PMI指数中有6个国家制造业PMI处于50%以上，较上月增加2个，但有13个国家及地区制造业PMI指数较上月有所回升，占比达65%，反映全球制造业整体承压态势有所趋缓。
当前全球制造业PMI指数水平在收缩区间再次回升，表明全球经济增长压力有所趋缓。但全球经济的止降趋稳仍依赖于在贸易环境的稳定恢复后，全球各国的内生恢复力度。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2023年11月份中国制造业采购经理指数数据显示，11月份新出口订单指数为46.3%，较上月回落0.5个百分点，反映中国外需仍然承压。
海外钢材市场供应同比继续回升
10月份全球粗钢产量呈同比小幅增长态势。据世界钢铁协会数据显示，2023年10月全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.50亿吨，同比增长0.6%。其中，非洲粗钢产量为190万吨，同比增长3.5%；亚洲和大洋洲粗钢产量为1.088亿吨，同比增长0.8%；欧盟（27国）粗钢产量为1060万吨，同比下降7.1%；其他欧洲国家粗钢产量为360万吨，同比下降0.2%；中东粗钢产量为500万吨，同比增长5.0%；北美粗钢产量为930万吨，同比保持不变；俄罗斯和其他独联体国家+乌克兰粗钢产量为740万吨，同比增长12.9%；南美粗钢产量为340万吨，同比下降8.7%。
图3 月度海外（除中国外）粗钢产量情况
从海外整体钢铁产量来看，呈现同比继续回升局面。兰格钢铁研究中心监测数据显示，10月份，中国以外全球其他地区产量为7090万吨（详见图3），较上月增加370万吨，环比增长5.5%，同比上升5.0%，同比增幅较上月提升1.1个百分点。
我国钢铁出口价格优势略有增强
12月份以来，海外热卷出口价格稳中上涨，中国热卷出口价格小幅上涨，我国钢材出口报价优势有所增强。兰格钢铁研究中心监测数据显示，截至2023年12月6日，印度、土耳其、独联体热轧卷板出口报价（FOB）分别为648美元/吨、670美元/吨和590美元/吨，中国热轧卷板出口报价（FOB）为560美元/吨；目前我国热卷出口报价较印度、土耳其、独联体热卷出口报价分别低88美元/吨、110美元/吨和30美元/吨（详见图4）。
图4?热轧卷板月度出口价格(FOB)对比
我国钢铁企业出口订单指数继续回落
从出口订单来看，由于海外制造业景气度不足，外需有减弱趋势，且海外供给不断恢复，我国钢铁行业出口订单指数有所收缩；中物联钢铁物流专业委员会调查的2023年11月份钢铁企业新出口订单指数为44.3%，较上月回落1.4个百分点，在收缩区间继续回落（详见图5）；兰格钢铁网调研的钢铁流通企业新出口订单指数为49.1%，虽较上月回升1.1个百分点，但仍在收缩区间运行。钢铁企业出口订单指数继续收缩，仍将对后期我国钢材出口形成制约。
图5 钢铁行业新出口订单变化（%）
后期钢材出口仍呈同比增长态势
11月份我国钢材出口呈现环比小增、同比仍大幅增长态势。当前，我国钢材出口价格优势略有增强；海外钢材市场供应同比继续回升，全球制造业指数在收缩区间再次回升，外需承压态势放缓，我国钢铁企业出口订单指数在收缩区间继续回落，将对后期我国钢材出口形成制约。考虑到2022年12月我国钢材出口量为540万吨，基数相对偏低，兰格钢铁研究中心预计12月份我国钢材出口仍将维持同比增长、环比小幅波动态势，2023年全年钢材出口有望超9000万吨。
进口方面，当前国内制造业景气度在收缩区间继续回落，对钢材需求的拉动有所承压，而我国高端钢材进口替代能力显著增强，后期我国钢材进口量仍将保持低位水平。(兰格钢铁研究中心王国清原创文章，转载务必注明出处)
（责任编辑:刘静）