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徐林、白波解读中美绿色基金投资策略:绿色产业盈利难痛点可破

2018-11-02 16:01 来源: 投资家网
投资家网近日获悉,国家发改委发展规划司前司长徐林已于2018年10月10日正式出任中美绿色基金董事长,与CEO白波共同参与基金整体发展战略的制定与实施。

徐林、白波解读中美绿色基金投资策略:绿色产业盈利难痛点可破
中美绿色基金董事长 徐林

  10月31日,徐林、白波首次在媒体面前共同亮相。恰逢中美绿色基金两岁生日,强强联合的两位业内资深专家还向媒体披露了,中美绿色基金在所押注领域的愿景、策略与成绩。

徐林、白波解读中美绿色基金投资策略:绿色产业盈利难痛点可破
中美绿色基金CEO 白波

  据投资家网了解,中美绿色基金由中美政商两届在2016年11月共同倡导设立,属纯市场化绿色引导基金,首期人民币私募股权基金已完成超20亿元的投资,并形成近30亿元近期即将签署协议的储备项目池。同时,二期百亿规模私募股权基金也已经在筹备进程中。

  在备受关注的LP名单中,中美绿色基金以机构化为主体,阵容堪称豪华。既包括华能国际(600011,股吧)电力开发公司、国科控股、中航信托、三峡资本控股、鞍山钢铁集团在内的国有资本,也包括天合光能、远景能源等民营企业,此外,鼎辉投资等知名机构也是中美绿色基金管理公司的股东之一,而资金体量庞大的保险类机构也将在接下来的二期基金募集中参与进来。

  相信,此番徐林加盟,无疑让这家拥有中美特色的股权投资基金,更加“如虎添翼”。

  “绿动中国”,一个“愿景、使命独特”的团队

  “G20杭州峰会上,中国推动的很重要的一个议题就是绿色金融,中美绿色基金实际上是在绿色金融里专注于做绿色股权投资的机构。”徐林在接受采访时表示,中美绿色基金的设立在当下已具备了特殊使命。而白波也反复强调这是一家颇具“特色”的基金。

  特点一,“愿景、使命独特”。在他看来,中美绿色基金做的事情不是单纯投资,而是通过投资实现“绿动中国”,撬动中美民间绿色金融、绿色技术方面的合作。“在整个基金的DNA里,绿动中国是我们的使命,为此我们还专门编了一个英文词,Greenergize China,这个词更有效地表现了我们对绿色的理解,它不是补贴,而是通过绿色进入新的动力。”

  特点二,“人员组成结构独特”。这里不仅汇集了政府、企业、投资机构、咨询公司的一流人才。且投资团队成员出自常青藤等国际名校,不仅如此,在团队39个成员中,博士就占到了三分之一。

  特点三,“投资领域独特”。中美绿色基金并没有按照TMT、consumer retail等领域进行划分,而是把“绿动中国”作为主视角,分四大领域:绿色能源与节能、绿色制造与环保、绿色消费与服务、绿色出行与物流,进行交叉投资。这一分法的优势是,将协同效益发挥到极致。

  主动型、赋能型投资,绿色产业投资盈利难痛点可破

  实际上,长久以来,外界对绿色产业投资有时会产生一种“错觉”认为这个行业,“靠补贴,赚钱难”。但这对中美绿色基金来说却非难事。因为在成立之初,这家基金就确定了未来可长期产生盈利的模式。

  其一,依托于技术创新和商业模式创新的有机融合。两位负责人表示,有三个中美绿色基金的投资案例已经在去年得到有效验证:

  一、与高榕资本联合投资了泊车、同行、充电解决方案提供商爱泊车,以高位视频识别技术等智能化手段改善传统停车管理运营效率低的问题,目前在河北部分省市已建成运营,在北京、广州等地也陆续落地,而这个项目带给中美绿色基金很好的回报;二、8亿元战略投资好享家,在后续融资完成后,中美绿色基金也收益颇丰;三、5亿元投资汇通达,今年5月获得阿里巴巴45亿元资金加持。

  其二,提供优质投后服务。目前,中美绿色基金在人力资源、财务管理机制、资本结构、技术等各个环节为被投企业提供服务,同时通过政府政策助力,为企业打开快速发展通道。

  其三,主动型、赋能型投资。白波认为,“绿色投资要想做好,要依靠政府,但不能被动地躺在政府身上,而是要配置合适的资本结构、团队,做主动型、赋能型投资,而这些都是我们的优势。”

  他还表示,人们对绿色投资存在判断误区,源于过去对政府补贴依赖较高,商业可持续性较差,进而影响收益。中美绿色基金要做的事情就是通过先进的投资理念让绿色投资价值回归。

  就在中美绿色基金公布成绩单的当天,互联网再生资源回收服务平台闲豆回收宣布了获得亿元级C轮融资的消息。这也是闲豆回收完成的第四轮融资。

  值得一提的是,在那份投资方名单中,又出现了中美绿色基金的身影,而且是以领投的身份出现。投资闲豆回收是这家基金对自身投资逻辑的再次验证。

  对于闲豆回收来说,它是在做改造自身产业链的尝试,但对于中美绿色基金而言,它所要改造的将是未来的整个绿色投资生态。
德施曼再获分享投资、红星美凯龙、好太太等亿元B轮轮追投

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作者:Steven

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