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直击新光集团债务沟通现场:卖资产拉战投自救 债权人直呼“没信心”

2018-09-28 03:27 来源: 证券时报

  证券时报记者 李小平 童璐

  9月27日,新光集团的青口工业园区,空气中渗透着紧张的味道。下午1点,10多名身着警服的维稳人员,在新光集团的大门两侧,来来回回走动。各地的新光集团债券投资者带着焦虑不安,匆忙赶来。

  9月25日,随着上海清算所的一纸通知,新光集团的流动性危机彻底曝光,各种传闻也接踵而至。9月27日,新光集团在总部工业园,紧急召开了15新光01、15新光02债券持有人沟通会议。

  27日下午1点左右,当证券时报·e公司记者赶到新光集团所在地时,四辆警车对开排列。要进入沟通会现场,得经过三重关卡。正大门的工作人员会要求投资人出示身份证件,在此前已经准备好的表格上核对签到。证券时报·e公司记者采访了多位与会投资者,试图还原出本次沟通会的几大看点。

  灵魂人物缺席

  新光集团创建于1995年,公司集实业、商贸、产业互联、金融投资等业务于一体,旗下有1家上市公司,逾百家全资及控股公司。董事长周晓光,素有“饰品女王”之称,是公司的灵魂人物。

  不过,在昨日召开的债权持有人会议上,周晓光本人并未出席。据称,周晓光正在北京参加相关政府工作会议。所以,此次债券持有人沟通会由虞江波主持。这位1985年生的年轻人是虞云新、周晓光的长子,目前以总裁身份,担任新光集团的少当家。

  据了解,目前,新光集团总资产约800亿元,总负债357亿元(其中银行和其他金融机构债务余额237亿元,在公开市场上发行的需刚性兑付的债务融资工具余额120亿元),有员工近万名。

  “开始后,新光集团首先向投资人介绍了此次危机的原因。”与会人士告诉证券时报·e公司记者。危机主因首先是受金融形势、环境和政策变化的影响,民营企业融资遭遇普遍困难;其次今年以来全国范围债券违约事件频发,极大恶化了浙商群体的金融生态;再有,前不久突然发生的一些负面事件等意外因素,一定程度影响了公司多项重大融资计划的进展。

  实际上,新光集团的债务危机,早已有迹可循。今年8月,因“11新光债”、“15新光01”和“15新光02”债券二级市场价格大跌。新光集团曾强调,已取得国家发改委8亿美元境外债的批复;公司可快速变现金类资产达 57.44 亿元,能够充分保障近期到期债券的本息兑付。此外,出售持有的新天集团股权等遭遇困难,回款跟此次债券到期不吻合。

  据了解,此次债券持有人沟通会议总体来看未出现过激行为,但是也有小插曲。“会议期间,有自称个人投资者的与会人士,一度情绪很激动。”

  会场外,插曲也同样存在。此次前来参会的债券持有人,主要以机构投资者代表为主,但也有非债券持有人。在会场外,一位自称银行方的代表,因为不是债券持有人而被拒之门外。该“银行方”代表甚至埋怨:“新光集团自己都不能透个底,这让我们银行方怎么帮啊!”

  据了解,周晓光列入黑名单的事项,也被投资人问及。即最高法院被执行人信息平台显示,周晓光已于近日被列为被执行人,其执行法院为浙江省高级人民法院,立案时间是今年9月21日。

  对于其中的原因,新光集团给出解释是,周晓光“被执行”是由于长江证券(000783,股吧)方面提起诉讼,或涉及总价约12亿元的“中百集团(000759,股吧)”股权质押事宜。

  目前,新光集团位列中百集团持股6.23%的第五大股东,共持有4240.76万股。而半年报显示,新光集团上述所持股份,近乎全部处于质押状态。

  对于新光集团此次债务危机,是否会对上市公司新光圆成的重组造成影响。在沟通会上,新光集团强调,将继续推进新光圆成对港股公司中国高速传动的重组。

  多路径自救

  除了违约的债务之外,新光集团还有约百亿的债务等待偿付。

  数据显示,新光集团目前仍在存续的债券还有“16新光债”、“16新光01”、“16新光02”、“16新控01”等6期非公开发行的公司债;“16新光债”、“15新光01”、“15新光02”2期公司债;“17新光控股CP001”、“17新光控股CP002”2期短期融资券,其发行规模合计166亿元,目前剩余的债券融资余额累计超过100亿元。

  面对滚滚而来的巨额债务,在昨天召开的会议上,新光集团向投资者表示,正在通过多种途径,解决目前的流动性问题,也相信自己有能力应对这场危机。

  首先,公司继续推进境外发行8亿美元债券的直接融资计划。据称,9月14日,该融资计划已经收到了相关认购意向书。在债权人会议上,该美元债的承销商也到场“打气”。

  其次,卖资产出售股权。新光集团称目前持有约80亿元的金融资产,是南粤银行的第一大股东,参股保险公司百年人寿。据称,南粤银行股权并未质押,同时公司在与一家“大国企”商谈百年人寿的股权转让事宜,而周晓光是百年人寿的非执行董事。

  同时,新光集团计划继续分拆出售持有的新天集团股权,减少公司旅游及能源板块收入规模;公司在古巴投资的大酒店项目也在洽谈。此外,周晓光夫妻“起家”的新光饰品,也有IPO申报的计划,为了应付债务危机,新光集团不排除转让部分股权。

  新光集团方面还称,公司正与四大资产管理公司之一的公司商洽,计划引入战略投资者增资。另外,还在寻求银团输血。

  不过,根据证券时报·e公司记者对多位债券持有人的采访,这些债权人对新光集团解决方案的态度,不太乐观,没有信心。

  “银行驰援怕不靠谱”,债权人沟通会后,多位债权人表示了对新光集团状况的忧虑。

  “遇到这种情况,一般银行都是截流。新光危机发生后,当地政府没有作出表态,此次会议也没有派人参加,从目前地方政府呈现出的这种态度,我担心地方政府不会出面。”一位不具名的债权人表示。

  此外,对于8亿美元债,虽然已经“找好认购方”,但有债权人认为,这是在尚未出现违约的情况下的事情,经过此次债务危机,认购方很可能会改变起初的想法,放弃此次认购计划。

  此外,目前政策对金融资产的买卖监管较严,变卖相关金融股权资产需要时间。

  亟待纾困

  新光集团是浙江的大型民企,也是义乌的明星企业,周晓光夫妇,一直以来也被视为商城义乌的创业标杆。

  有消息称,新光集团出现债务危机后,已紧急向浙江省、市各级政府部门做了情况汇报,希望获得政府的帮助。对于外界的传闻,新光集团新闻发言人徐军对证券时报·e公司记者的回答是,“确实与政府有过沟通,不过目前政府尚未回应。但是,沟通还在继续,正在争取政府的支持。”

  实际上,在企业遇到危机时,地方政府紧急驰援也并非没有先例,特别是地方的大型企业。

  今年5月3日,网上出现一份《关于盾安集团债务危机情况的紧急报告》:4月28日,盾安集团对浙江省政府主要领导进行紧急汇报,希望政府出面处理危机;5月2日,浙江省政府金融办紧急召集人民银行杭州中心支行、浙江省银监局、国开行、进出口银行的浙江省分行、工农中建交五大行的浙江省分行、浙商银行、兴业银行(601166,股吧)、中信银行(601998,股吧)、民生银行(600016,股吧)的杭州分行等各大金融单位,协商讨论盾安债务危机的解决办法。

  证券时报·e公司记者从可靠渠道获悉,在“15新光01”、“17新光控股CPOO1”9月25号违约前一周,新光集团在见势不妙的情况下,已提前向浙江省相关政府部门做了情况汇报,对于新光集团反映的问题,政府也十分重视,并多次召开相关协调会议。

  另据了解,新光集团将于10月16日正式召开“15新光01”债债券持有人会议,正式审议表决关于要求新光控股集团披露截至目前的财务状况、对外担保情况以及生产经营情况,要求新光控股落实偿债安排。此外,“15新光02”等未回售部分债券也将加速清偿。

  9月27日晚间,深交所就新光集团违约向旗下公司新光圆成发关注函,要求公司披露集团针对上述债务违约风险的解决措施,自查是否对上市公司产生不利影响;此外,上市公司为新光集团提供了累计不超过 30亿元融资总额担保的相关情况;新光集团质押股权是否存在平仓风险,清偿债务过程中是否可能导致公司控制权转移;此外,要求新光圆成披露正在推进的重组事项的进展情况,分析说明上述债务违约事项对该重组的具体影响及拟采取的应对措施等。

(责任编辑: 岳权利)
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